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【福汇市场观点】各类资产上半年走势汇总，小摩称标普将跌23% ?
文章分类: 市场分析
标签: 伦敦工业基本金属 美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6% 美联储最看重的通胀指标 美国银行认为美联储在12月首次降息 摩根士丹利认为美联储和欧洲央行都可能在9月降息 特朗普赢得美国总统大选的可能性 美债收益率6月累跌约12个基点 美国国债供应量 美国财政赤字问题恶化 日本负责外汇事务的最高级别官员 日本财务省干预汇市 日本首都 6 月份核心通胀率加速 耐克股价创2001年以来最大跌幅 华尔街唱空美股 香港特别行政区成立纪念日 英国6月制造业PMI 美国6月ISM制造业PMI
发布时间: 2024-7-1
美国数据及外汇市场∶
美联储最看重的通胀指标∶美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，升幅创2021年3月以来的三年多新低，弱于前值2.8%，其他指标均符合通胀降温的市场预期。
交易员对美联储9月降息的押注仍约65%，预计年内最有可能降息两次。美国6月密歇根大学消费者信心终读较初值回升，一年通胀预期降至3%，短线拉低美元和美债收益率。
美国银行认为美联储在12月首次降息，与大部分美联储官员的展望一致。摩根士丹利则认为，美联储和欧洲央行都可能在9月降息，因为关键数据进一步显示美国和欧元区通胀降温。
美债收益率在PCE通胀降温后短线跌至日低，随后在美股盘中反弹转涨，并在尾盘快速上行，有分析称，债市可能正在计价特朗普赢得美国总统大选的可能性。
两年期美债收益率最深下行5个基点至4.66%，转涨后重上4.75%，从日低反弹超9个基点。十年期美债收益率一度跌近3个基点至4.26%，转涨后升破4.40%，刷新两周多最高，从日低反弹超14个基点
十年期与两年期美债收益率在6月份都累跌约12个基点，近期经济数据走软提振降息预期，美国国债迈向2024年以来最大单月涨幅。
但有分析称，鉴于美国国债供应量和财政赤字问题恶化，今年下半年美债收益率很可能再次上涨。上半年两年与10年期美债收益率均跃升约50个基点。
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本周五，美国劳工部将公布6月非农数据以及时薪、失业率等数据。
在5月非农数据大超预期升至27.2万人的背景下，分析师预计6月新增就业人数将骤降至18.8万人，6月失业率预计将稳定在4%，薪资环比增速小幅回落至0.3%。
摩根士丹利报告预计，6月非农就业人数增长放缓至21万人，失业率维持在4.0%。劳动力供应和需求的双重影响导致这一变化，劳动力供应减少主要由于移民流入放缓，而需求减少则反映在职位空缺减少和新失业申请增加。
EUR/USD周五涨0.2%并站稳1.07上方，进一步脱离5月1日以来盘中最低，但6月累跌超1%，为1月份以来最大单月跌幅，受到法国提前议会选举的政治动荡拖累，二季度跌0.7%。
日本财务省称过去一个月没有干预汇市。日本央行维持7月购买日债规模和频率不变。但日本替换了负责外汇事务的最高级别官员，
USD/JPY在周五亚盘时段涨破161关口，刷新1986年以来的三十八年新高，美股盘中涨幅收窄并重回160.80一线，6月涨近2%，二季度涨近6%在主要货币中表现最佳，今年大涨12%。日元兑欧元也在周五刷新历史最低。
日本首都 6 月份核心通胀率加速，但对日元的支撑作用不大。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金XAU/USD在美股盘前一度涨0.5%并上逼2340美元整数位，美股尾盘抹去涨幅并微跌，不足2330美元.
6月份微跌，为四个月来首次单月累跌，二季度涨超4%（连涨三个季度），上半年累涨13.7%。
油价仍徘徊4月末以来的九周高位。美原油USOIL收跌0.24%，英原油UKOIL8涨超0.02%
USOIL和UKOIL均连涨三周，USOIL上周累涨1%，UKOIL上周涨1.4%。USOIL6月份累涨6.3%，上半年累涨13.7%，UKOIL6月份累涨4.8%，上半年涨超12%。
上周油价上涨主要由于市场担心以色列与黎巴嫩爆发军事冲突，并引发与伊朗直接对抗，从而扰乱中东原油供应。巴克莱预计，未来几个月布油都将维持在每桶90美元左右。
伦敦工业基本金属周五齐涨。铝涨1.3%，重上2500美元脱离两个月低位。铅涨2%，镍涨1%脱离4月初以来最低
铝6月累跌近5%，上半年累涨5.7%。锌6月累跌1.6%，上半年涨超10%。铅6月累涨2.2%，上半年涨7.6%。镍6月累跌约12%，上半年涨4%。
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美股6月收官日，普500指数和纳指在午盘时分别抹去0.7%和约1%的涨幅而转跌，纳指100也在涨1.2%且史上首次突破2万点关口后转跌
标普500指数收跌0.41%。道指收跌0.12%，纳指100跌0.5%，
AI热潮令科技股居多的纳指在上半年领跑主要指数，累涨18%，标普累涨14.5%
运动鞋履和服饰巨头耐克（福汇交易代码NKE.US）跌约20%，创2001年以来最大跌幅和四年多新低，今年累跌超30%，第四财季营收逊于预期并下调2025全年销售额展望，主流投行纷纷撤销增持评级。
华尔街近期“轮番唱空”美股。
摩根大通警告称，标普大盘到年底恐将暴跌23%至4200点，逆风不断累积，包括美国经济增速放缓和企业盈利下修
高盛对冲基金业务主管∶由于美国财政赤字持续扩大、市场集中度过高等因素，美股回调风险正在上升。高盛资金流专家警告∶7月4日后多头开始减仓。
BCA Research首席全球策略师∶将标普的年度目标位下调至3750点，认为劳动力市场放缓导致的消费疲软为美股最大利空
明星科技股齐跌，但特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）转涨0.2%再创近四个月最高。英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨3%后转跌0.4%，
Meta（福汇交易代码FB.US）跌近3%脱离十一周最高，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌2.3%脱离历史最高，奈飞跌超1%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌1.8%；
苹果（福汇交易代码APPL.US）跌1.6%止步四日连涨，苹果手机5月中国出货量增长40%，折扣促销显威力。定价近3万元的国行版苹果Vision Pro正式开卖，中国是美国之外首批开卖国家。
微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1.3%并止步连续三日创新高，市值3.32万亿美元为美股最大。欧盟反垄断专员称将进一步审查微软向OpenAI投资130亿美元的交易，还将调查OpenAI独家使用微软云技术一事。
在美股科技七姐妹中，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）上半年累涨149.50%，Meta（福汇交易代码FB.US）上半年累涨42.74%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）上半年累涨30.55%
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）上半年累涨27.19%，微软（福汇交易代码MSFT.US）上半年累涨19.29%，
苹果（福汇交易代码APPL.US）上半年累涨9.68%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）上半年累跌20.36%表现最差。
台积电（福汇交易代码TSM.US）上半年涨67%
道指（US30）成分股中，软件巨头Salesforce（福汇交易代码CRM.US）在二季度累跌14.6%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）季度跌近30%表现最差，波音（福汇交易代码BA.US）季度跌5.6%、上半年跌30%。
欧洲股市连续第二日普跌且仅德股涨，法国股指（福汇交易代码FRA40）全周跌约2%至五个月最低，德国股指（福汇交易代码GER30）全周涨0.4%是唯一上涨的国家指数。
【今日重要数据】
☆ 15:50/15:55/16:00，法国/德国/欧元区6月制造业PMI终值
☆ 16:30，英国6月制造业PMI
☆ 22:00，美国6月ISM制造业PMI
☆ 因香港特别行政区成立纪念日，中国-香港交易所休市一日，影响恒指HKG33交易∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362
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