【福汇市场观点】USD/JPY周跌超2%，原油跌1.5%，汽油空头仓位达7年最高

美国数据及外汇市场∶

美联储青睐的6月核心PCE物价指数同比增长2.6%，与前月持平，为2021年3月以来的最低水平，略高于预期的2.5%。

美国6月PCE物价指数同比增速从前月的2.6%下滑至2.5%，为五个月来最低。美国6月个人消费支出环比增长0.3%，符合预期。

数据表明表明紧缩政策正在发挥作用，并对经济没有造成太大损害。但通胀压力和经济活动正在减弱，为美联储今年降息铺平了道路。

市场普遍预计7月美联储将维持利率不变，但9月可能首次降息。

此外美国7月密歇根大学消费者信心指数创八个月新低，终值66.4，预期66.4，初值66，一年期通胀预期的终值保持在2.9%。

连续多月创下2020年12月以来的三年半最低水平，利好美联储降息预期。

 

欧美主要央行即将在未来几个月内降息的预期，令欧美短债收益率本周均两位数大幅下挫，长债收益率也累跌但幅度相对较浅。

两年期美债收益率跌4.54个基点，上周累跌12.56个基点，在五周里第四次单周累跌。美国10年期基准国债收益率在PCE数据公布后，跌至一周低点。上周累计下跌4.89个基点。

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非美货币上周多数累跌。上周EUR/USD累跌0.26%，GBP/USD累跌0.36%

上周EUR/USD累跌0.26%。据欧洲央行数据，6月欧元区消费者通胀预期持稳，自1月以来首次未有放缓，凸显了要使物价增幅回到2%的目标，央行仍面临挑战。

欧洲央行预测通胀将在2025年最后一个季度达到目标。欧洲央行的调查显示，消费者对经济的悲观情绪略有上升，预计未来12个月经济将萎缩0.9%，而此前预期为0.8%。

 

上周GBP/USD累跌0.36%。美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，7月23日当周，投机者对英镑的看涨情绪创十年来新高。

经济研究分析显示，一旦易波动部分和泰勒斯威夫特巡回演唱会的影响被剔除，服务业通胀放缓已经超过总体指标所显示的程度。

加之工资增长降温，可能足以说服摇摆不定的英国央行官员在8月1日会议上将利率从16年高点下调。投资者押注下周降息可能性接近50%。

 

USD/JPY跌0.12%，报153.75日元，上周累跌2.33%。单周降幅为两个月最大。东京核心CPI增幅扩大至2.2%，连续第3个月加速，通胀数据维持高位推动日本央行加息预期升温。

分析指出，市场预期美联储即将降息，而日本央行预计将在未来几个月开始通过加息和减少债券购买来收紧政策，日元因此走强。此外，本月早些时候日本央行疑似干预也为日元提供了支撑。

据媒体报道，日本财务省认为日本央行官员在决定削减购债规模时应考虑商业银行的能力。为了避免扰乱市场，最好是一点点地逐步减少购买，而不是一次性大幅削减。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国PCE数据及7月密歇根大学消费者信心指数提振了降息预期，美元和美债收益率携手走软提振贵金属价格。

现货黄金一路走高，美股早盘刷新日高时涨逾1.1%，升破$2390。

同时上周全球第二大黄金消费国印度削减了黄金和白银的进口关税，提振黄金需求，推动上周印度黄金溢价跃升至十年来的最高水平。

 

WTI原油USOIL跌幅1.43%，至$76.62。布伦特原油UKOIL跌幅1.50%，至$80.71

美国夏季驾驶季节对汽油的需求疲软，令对冲基金大幅削减了他们的汽油净看涨押注，当前对汽油需求的看衰程度为新冠疫情最严重时期以来之最。

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至7月23日当周，基金经理在汽油期货中的净多头头寸减少了9001手，降至22158手.

这是四年来的最低水平，这些基金持有的空头仓位则为约七年以来最大。

华尔街两大行高盛和花旗称，特朗普当选可能导致油价下跌。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超1.71%，报2.0060美元，上周累跌超5.73%。

 

伦敦工业基本金属上周均累跌。

铝收涨18美元，上周累跌约2.68%。锌收跌12美元，上周累跌超3.85%。铅收涨超过1.92%，上周累跌约2.82%。镍收涨25美元，上周累跌超2.84%。

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美国及全球股市∶

美国经济数据释放出经济"软著陆"的信号，通胀前景改善，提振了欧美股市

周五，美股指数集体反弹，蓝筹股和小盘股表现最佳。罗素2000早盘刷新日高时涨逾2%，收涨1.67%，全周累涨3.5%且连涨三周。纳指100涨1.03%

标普500最高涨近1.7%，收涨1.11%，周跌0.83%。道指最高涨2.17%，收涨1.64%，周累涨0.75%。纳指收涨1.03%，周累跌2.08%。

 

美国银行Michael Hartnett∶随著投资者涌向小盘股，押注美联储可能很快就会开始降息。如果美国经济继续降温，或将进一步削弱科技股的涨势。

博行业研究首席股票策略师Gina Martin Adams∶美联储可帮助美股摆脱“第三季度魔咒”。因为宽松周期对该资产类别利好。去年这个时候也出现了类似的走势，股市最终相对轻松地摆脱了颓势。

 

“科技七姐妹”多数上涨，但全周基本收跌

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨0.69%，周跌4.13%，延续前一周跌8.75%的表现。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌0.2%，周跌8.11%，此前两周先后跌1.31%和3.64%。

Meta（福汇交易代码FB.US）收涨2.71%，周跌2.33%，此前两周先后跌7.6%和4.43%；

微软（福汇交易代码MSFT.US）涨1.64%，周跌2.71%，此前两周先后跌3%和3.62%；

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.47%，周跌0.34%，此前两周先后跌2.75%和5.84%；

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.17%，周跌6%，此前两周先后跌2.9%和4%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.22%，周跌2.83%，延续前一周跌2.7%的表现；由于竞争愈加激烈，苹果iPhone在华销量持续低迷。

国际数据公司研究机构（IDC）称，中国智能手机出货量同比增长8.9%至7160万台，但苹果的出货量却下滑了3.1%，跌出中国前五。

 

本周苹果（福汇交易代码APPL.US）、亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）、英特尔（福汇交易代码INTC.US）、微软（福汇交易代码MSFT.US）和Meta（福汇交易代码FB.US）等科技巨头将集中公布财报。

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芯片股普涨，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）涨1.04%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨1.21%，美光科技（福汇交易代码MU.US）涨1.82%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨0.8%，

 

中概股涨多跌少。蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨3.75%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨3.78%，哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）涨2.26%，

京东（福汇交易代码JD.US）涨0.87%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨1.5%，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨1.36%

 

第33届夏季奥林匹克运动会开幕式在法国巴黎举行。法国股指（福汇交易代码FRA40）在奥运会开幕前收涨超1.2%。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.65%，周涨1.35%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.21%，周涨1.59%。西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.18%，周涨0.71%。

 

 

【今日重要数据】

☆16点30分，英国将公布6月央行抵押贷款许可

 

☆18点，英国将公布7月CBI零售销售差值

 

☆22点30分，美国将公布7月达拉斯联储商业活动指数

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