【福汇市场观点】非美货币集体走强，USD/JPY跌破142；黄金再创历史新高$2560

美国数据及外汇市场∶

美国8月PPI同比增1.7%，创2月以来新低，环比略超预期。受服务成本反弹影响，美国8月生产者价格环比涨幅略高于预期。美联储首选通胀指标“个人消费支出价格指数”表现温和

美国上周首次申请失业救济人数23万人，高于预期，为三周来首次回升。美国9月7日当周首次申请失业救济人数23万人，预期22.7万人，当周续请失业金人数为185万人，小幅增加0.5万人。

令市场小幅上调对美联储下周降息50个基点的押注，帮助推涨美股，美元下跌

 

美国8月CPI住房成本同比去年3月以来首次上涨，业主等价租金连续第二个月上涨，打破了市场对住房通胀放缓的普遍预期。

有分析人士担忧，在此情况下，美联储一旦降息可能重燃通胀，重演1970年代。

 

截至8月的2024财年前11个月，美国联邦政府财政预算赤字近1.9万亿美元，同比增长24%，全财年赤字或创新冠疫情以外年度新高，

利息成本增长30%至创纪录的1.05万亿美元，8月末偿债利率3.35%，创2009年来新高；8月赤字3800亿美元创两年新高

 

经济展望不佳令欧洲央行如期降息25个基点，下调今后三年GDP增长预期

行长拉加德∶将把货币政策的限制性保持足够长时间，通胀预计在2025年回到目标水平。

欧元从四周低位止跌转涨，欧元兑美元涨0.55%。市场认为10月欧洲将按兵不动，12月再恢复降息。

德债收益率上涨，欧元区基准的10年期德债收益率上涨3.9个基点。两年期德债收益率涨7.3个基点，为四周来最大涨幅。

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非美货币普遍走高，EUR/USD涨0.55%，报1.1073，GBP/USD涨0.62%，USD/CHF跌0.12%；AUD/USD涨0.73%，NZD/USD涨0.73%，USD/CAD涨0.05%。

高盛认为，本轮美联储降息,英镑可能脱颖而出，英镑在低波动性、收益率下降和股市上涨的环境中往往表现良好，且英国央行对降息持谨慎态度，这些因素可能支持英镑走强。

 

日元兑美元尾盘涨0.37%，USD/JPY跌破142。日本央行审议委员田村直树表示，必须在2026财年的长期预测期后半段，将短期利率至少推高至约1%，以稳定实现2%的通胀目标。

日本国内企业商品物价指数八个月来首次下降。8月，日本CGPI同比上涨2.5%，低于预期的2.8%。生产者价格通胀放缓之际，经济学家普遍预计日本央行下周将维持其政策利率不变。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

市场预期美联储下周将降息，美元走软，提振金价涨近2%创历史新高

现货黄金在美国PPI数据公布后持续上扬，尾盘时最高涨约1.9%至$2560.35美元，再创历史新高

由于飓风“弗朗辛”扰乱墨西哥湾油田生产，原油价格进一步走强

WTI原油USOIL涨幅2.46%站上$69.16；布伦特原油UKOIL涨幅1.92%至$72.12

国际能源署（IEA）公布月报下调今年油需增长预期7%，称即使OPEC+在明年完全取消恢复日均220万桶产量的计划，也无法避免供应过剩。

汇丰表示∶OPEC+无论采取何种供应举措，都有可能伤害油价，维持减产可能在一开始有助于价格上涨，但此举也可能被视为对全球需求增长疲软的“含蓄承认”。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）涨1.65%，报4.21美元/磅。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨3.83%，报2.35美元/百万英热单位。

美国能源信息署（EIA）数据显示，美国上周EIA天然气库存增加400亿立方英尺，周环比增幅1.20%（之前一周增幅0.39%）。

 

伦敦工业基本金属集体上涨。锌涨超3.10%。镍收涨24美元。铝涨约1.90%。铅涨幅1.91%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

美股三大指数全线上涨∶标普500收涨0.75%，11个板块全线上涨。道指收涨0.58%，纳指100收涨0.97%。罗素2000收涨1.22%

 

“科技七姐妹”全线上涨。英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.92%。亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.34%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.94%，

Meta（福汇交易代码META.US）收涨2.69%，苹果（福汇交易代码APPL.US）跌超1%后收涨0.05%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨0.74%，

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨2.34%，美国加州生成式AI公司Gemini Data Inc.起诉谷歌公司，指控其机器人聊天工具Gemini窃取该公司的商标。

 

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.43%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.95%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.79%，

台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收涨1.07%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.61%。

 

热门中概股中，造车新势力表现不佳，蔚来（福汇交易代NIO.US）收跌5.71%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收跌5.69%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收跌3.58%，哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收跌1.41%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.14%，京东（福汇交易代JD.US）收涨0.34%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨0.8%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.15%。

 

伯克希尔A收跌0.69%，伯克希尔保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票，这是他1986年加入伯克希尔以来的最大抛售。

福汇提供NYSE上市的伯克希尔B类股（Berkshire Hathaway B）CFD，交易代码∶BRKB.us

作为伯克希尔第六大重仓股，今年以来西方石油（福汇交易代码OXY.US）股价大跌15%至50.88美元，据测算这一价格已跌破巴菲特平均持仓成本约54美元。

新冠疫苗业务骤减令莫德纳（福汇交易代码MRNA.US）到明年销售额预期不佳，将削减10亿美元成本，盘初一度跌超19%至10个月最低。

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欧洲央行降息后欧洲股市收高

欧洲股市中∶德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.03%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.52%

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨1.08%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.57%

 

 

【今日重要数据】

☆14∶45，法国8月CPI数据；

 

☆17∶00，欧元区7月工业产出月率；

 

☆20∶30，加拿大7月批发销售月率

 

☆20∶30，美国8月进口物价指数月率；

 

☆22∶00，美国9月一年期通胀率预期初值

 

☆22∶00，美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。

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