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【福汇市场观点】USOIL涨超2%至2个月高位，法国股指一度涨2.5%
文章分类: 市场分析
标签: 现货黄金价格 微软股价历史新高 欧洲央行行长拉加德讲话 10年期德债收益率 亚马逊市值 美国6月ISM制造业指数不及预期 美国ISM制造业指数连续三个月萎缩 美国联邦最高法院裁定特朗普豁免权 美国长期国债收益率上涨 市场押注共和党大获全胜 共和党控制白宫 共和党拿下国会两院 法国极右翼初选优势 摩根大通看涨美元 欧洲通胀下降 日本经济一季度萎缩幅度超过初值 以色列与黎巴嫩的紧张局势 伦敦工业基本金属价格 特斯拉升破200日均线 欧盟指控Meta违反数字规则 苹果股价历史新高 法国反垄断监管机构起诉英伟达 蔚来交付数据 理想交付数据 小鹏交付数据 美联储主席鲍威尔讲话 巴西央行行长内托讲话 美国5月JOLTs职位空缺
发布时间: 2024-7-2
美国数据及外汇市场∶
美国6月ISM制造业指数不及预期且连续三个月萎缩，就业指数也收缩，价格指标降幅创一年多最大，一度短线拉低美债收益率和美元走势。美国5月营建支出不升反降，也不及预期。
美国联邦最高法院裁定，特朗普无权因私人行为而免于起诉，但可以因其总统任期即将结束时采取的一些行动而获得刑事起诉豁免权，几乎确保了在11月总统大选前不会对他进行庭审
特朗普胜选概率上升之际，美东时间7月1日周一，美债连续第二日大跌，美债收益率攀升至逾一周以来新高，长期国债领涨
两年期美债收益率最高上行超7个基点并上逼4.80%，至三周新高。10年期基债收益率最高涨15个基点至4.49%
市场分析师普遍认为，这一现象是市场押注共和党大获全胜的直接反应。如果共和党在控制白宫的同时，还能成功拿下国会两院，政府财政赤字有可能会继续扩大。
法国极右翼初选优势不及预期，避险需求降温令10年期德债收益率涨约11个基点。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
摩根大通的策略师们在6月28日的报告中表示，尽管美联储适度降息会削弱美元，但这不足以导致美元大幅走弱，预计美元在下半年预计将维持高位。
有三大因素为美元提供进一步的支撑∶
1）美国大选。选举风险可能导致市场对风险的偏好减弱，投资者可能更倾向于寻求避险资产，如美元。因此，在选举前后，美元可能会受到一定程度的正面支持。
2）美国国债收益率优势改善、美国经济增长表现良好，也将支撑美元汇率。
3）国际因素。只有在美国以外的地区出现增长加速时，美元才可能显著走低。此外，即使美国利率已经达到峰值，只要美联储与其他主要央行之间的政策分歧进一步加大，或者发生更多的波动性冲击，美元仍有可能继续升值。
欧洲通胀也在下滑，前两大经济体德国和法国的6月调和CPI同比初值均为2.5%且均较前值回落。
立陶宛央行行长鸽派发声称，如果数据符合预期，欧洲央行可能还将在2024年降息两次。
欧洲央行行长拉加德∶欧洲央行需要时间来评估通胀的不确定性。工作尚未完成，必须保持警惕。
欧洲央行管委温施∶7月（降息）在理论上是一个选择，在实践中必须谨慎。
欧洲央行管委Simkus∶7月降息的理由已经消失。如果数据符合预期，2024年可能再降息两次。
法国极右翼初选优势不及预期，EUR/USD最高涨0.6%至两周多最高，全天站稳1.07上方
日元兑美元最深跌0.6%至161.74，刷新1986年底以来的近三十八年最低，欧股时段一度升破161关口，日本经济一季度萎缩幅度超过初值，增加了日本央行下一步利率举措的不确定性。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金在美股盘前一度涨0.5%或近12美元，再次上逼2340美元，美股尾盘抹去大部分涨幅至2330美元
有分析称，美元走低促使一些贵金属投资者空头回补，现货市场的交易员则在逢低买入，焦点转向本周晚些时候公布的美国就业数据，可能为美联储降息时机提供更多线索。
油价刷新4月底以来的两个月高位。WTI原油USOIL涨幅接近2.26%，报$83.37。布伦特原油UKOIL涨幅超过1.88%，报$86.60
主要由于担心中东冲突进一步扩大和预期夏季燃料需求走高。
道明证券指出，石油市场投机者增加了多头仓位，押注油价在以色列与黎巴嫩的紧张局势升级时继续上涨。
美债收益率走高压低伦敦工业基本金属价格。铝微跌，站稳2500美元上方脱离两个月低位。锌和铅均小幅下挫，镍涨0.4%进一步脱离4月初以来最低
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
标普500收涨0.27%，道指收涨0.13%，纳指100涨0.7%逼近新高
明星科技股齐涨∶
Meta（福汇交易代码FB.US）跌超2%后微涨，欧盟将指控Meta Platforms违反数字规则，一周前欧盟对苹果公司提起类似诉讼。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨2%逼近历史最高，市值2.10万亿美元。苹果（福汇交易代码APPL.US）涨近3%创历史收盘最高，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨超2%创历史新高
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）转涨超6%再创五个多月最高，自1月份以来首次升破200日均线关键技术位。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌3.8%后转涨0.6%，止步两日连跌仍徘徊一周低位，市值3.07万亿美元位居美股第三。法国反垄断监管机构准备起诉英伟达，指控其实施反竞争做法。
中概股指追涨美股大盘。
京东（福汇交易代码JD.US）和百度（福汇交易代码BIDU.US）均涨约1.4%后转跌超0.2%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌超2%后转涨。
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨1.4%后收涨0.3%，B站（福汇交易代码BILI.US）涨近3%后转跌约1%，
造车新势力中∶
蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨6.7%。6月交付新车21,209辆，同比增长98%，创历史新高，重回新势力销冠。
二季度，蔚来交付新车57,373辆，超交付指引，同比增长143.9%；2024年上半年，蔚来共交付新车87,426辆，同比增长60.2%。
理想（福汇交易代码LI.US）涨6.7%。6月交付新车47,774辆，同比增长46.7%；二季度交付10.8万辆，同比增长25.5%。
小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨5.2%，6月交付10,668辆智能电动汽车，同比增长24%，环比增长5%。2024年1月-6月，小鹏汽车累计交付新车共52,028辆，同比增长26%。
法国极右翼初选优势不及预期，法国股指（福汇交易代码FRA40）盘中一度涨2.5%
花旗等机构的经济学家警告称，考虑到极右翼或左翼政党联盟的税收和支出计划，如果他们在选举中彻底获胜，可能会引发严重的市场冲击，并有可能演变成债务危机。
【今日重要数据】
☆ 17:00，欧元区6月CPI年率初值、欧元区6月CPI月率
☆ 21:30，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话
☆ 22:00，美国5月JOLTs职位空缺
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