【福汇市场观点】原油和美股指均涨超1%，PLTR.US纳入标普后收涨超14%

美国数据及外汇市场∶

纽约联邦储备银行8月的数据显示，1年期和5年期的通胀预期保持稳定，分别为3%和2.8%。

3年期通胀预期略有上升，从7月的2.3%增至2.5%。同时，8月的就业趋势指数从修正后的108.71小幅攀升至109.04。

 

两年期美债收益率涨2.67个基点，美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，2/10年期美债收益率曲线连续两天结束倒挂

欧元区基准的10年期德债收益率跌0.4个基点。两年期德债收益率跌1.6个基点

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

据CME FedWatch工具显示，交易商目前认为美联储在下周会议上降息25个基点的几率为73%，降息50个基点的几率为27%。

三菱日联金融集团（MUFG）策略师Lee Hardman指出:“美联储在下一次政策会议上降息50个基点的预期减弱，推动美元初步出现压力释放后的涨势。”

这反映出市场对美联储未来政策的预期逐渐趋向于谨慎。

 

美联储大幅降息预期回撤，美元指数USDOLLAR，延续非农日低位反弹的表现，逼近12800

加拿大皇家银行资本市场指出∶若欧洲央行和美联储同步降息，欧元可能小幅走低。

 

日元兑美元跌0.60%，USD/JPY从8月5日的日内低点142小幅反弹，收盘于143.14

日本金融厅前高官Tomoko Amaya表示∶市场动荡已平息，日央行依然可能年底前加息。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金欧盘最低跌近0.5%跌破$2490美元，随后持续拉升。美盘最高涨近0.4%站上$2500美元关口，收市于$2506.57

Kinesis Money分析师De Casa表示，如果通胀数据远低于预期，降息50个基点的预期大幅升温，金价则可能创下历史新高。

但即使市场普遍认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定会降息。

ZanerMetals副总裁兼高级金属策略师PeterA.Grant表示∶美联储下周将开始放松货币政策的预期对黄金市场产生了广泛的支撑作用，

 

 

由于热带风暴“弗朗辛”加强，石油钻探企业部分停产，市场担心热带风暴可能扰乱美国墨西哥湾沿岸的生产和炼油

WTI原油USOIL，跌至逾一年来最低后，反弹涨幅超过1.53%至$68.77

布伦特原油UKOIL布油跌至近三年最低后反弹逾1.1%，至$71.44

高盛石油研究负责人Daan Struyven表示，自7月初以来，石油的金融需求减少了4亿桶，相当于每天减少700万桶。

高盛预计美国未来12个月陷入衰退的概率为20%，因此认为不太可能出现衰退，OPEC+将在12月开始增产，布油价格预计将在每桶70至85美元之间波动。

 

在墨西哥湾向北移动的热带风暴“弗朗辛”(Francine)强度加大，促使石油钻探企业撤离工作人员并暂停部分海上原油生产，

“弗朗辛”预计将以强风和暴雨袭击墨西哥湾沿岸部分地区，并于周三变成全面飓风登陆。

根据彭博基于美国海洋能源管理局和国家飓风中心数据的计算，与风暴预计路径相交汇的油田日产量约为12.5万桶原油和3亿立方英尺天然气。

 

 

伦敦工业基本金属多数上涨。锌收涨14美元。镍收涨10美元。铝收涨8美元。铅收跌10美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

在上周大幅抛售后，市场逢低买入美股，三大股指均涨超1%，除通信服务外的板块均上涨，工业和非必需消费板块涨幅居前。

标普500收涨1.16%，在100日均线附近反弹。道指收涨1.20%，纳指100收涨1.3%。罗素2000指数收涨0.30%。

汇丰分析师表示，鉴于劳动力市场数据显示经济更多是在降温而非濒临衰退，因第三季度企业盈利前景富有韧性，他们更加看好美股。

但花旗银行分析师持有不同观点∶认为标普500指数多头头寸大量平仓再加上纳指100空头头寸增加，都表明风险偏好转向更直接的看跌倾向。

 

RBC Capital Markets的策略师表示∶由于季节性因素、市场情绪和总统大选等带来的风险，美国股市有进一步下跌的空间。

如果对硬著陆的担忧升级，增长恐慌导致股市下滑达到14%-20%区间的风险也肯定会上升。

 

“科技七姐妹”仅谷歌跌。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨2.63%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.34%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨1%，Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.9%。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.33%，垄断第二案开审，被司法部指独占广告技术市场多达91%

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.54%，摩根士丹利分析师Joseph Moore团队发布报告称∶英伟达不够高的毛利率是一种战略，将使英伟达在明年获得更多的AI处理器市场份额。

 

苹果微涨0.04%，盘中苹果召开发布会并介绍iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max之际，股价跌幅一度扩大至1.8%。

iPhone 16全系支持Apple Intelligence，首批功能下月美国上线，新款Apple Watch更薄更大屏，AirPods 4是音质最佳的Airpods。

评论称，本次发布会没有激起投资者的多少兴趣，没有带来任何突破，至少相比之前媒体曝光的消息没有什么惊喜。

 

 

芯片股涨多跌少。

台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收涨3.8%，，报道称，三星正与台积电联手开发HBM4

AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.83%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.13%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.63%

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.95%，报道称，英特尔将3纳米以下制程全面委托台积电，计划全球裁员15%。

 

AI概念股多数上涨。

Palantir（福汇交易代码PLTR.US/PLTR.EXT）收涨14.08%，创2月份以来最大单日涨幅，此前该公司被纳入标普500指数。今年以来股价已基本翻倍

 

热门中概股中，蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨10.96%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收涨3.06%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.77%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨0.32%，

哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收跌0.07%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收跌0.23%，京东（福汇交易代JD.US）收跌0.69%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.9%

 

波音（福汇交易代BA.US）美股收涨3.36%，因其与工会达成初步劳资协议，避免代价颇高的罢工威胁。

 

汇丰美股收涨2.03%，报道称汇丰考虑合并商业银行和投资银行，以降低成本。福汇提供汇丰英股和港股CFD，交易代码∶HSBA.UK & HSBC.HK

 

欧洲股市反弹，结束五日连跌∶

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.77%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.99%

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.89%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.09%

 

 

 

【今日重要数据】

☆今日，欧佩克将公布月度原油市场报告；

 

☆14∶00，德国将公布8月CPI月率终值；

 

☆14∶00，英国将公布7月三个月ILO失业率、8月失业率及8月失业金申请人数；

 

☆18∶00，美国将公布8月NFIB小型企业信心指数；

 

☆次日0∶00，EIA公布月度短期能源展望报告；

 

☆次日4∶30，美国将公布至9月6日当周API原油库存。

 

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