【福汇市场观点】黄金一度升破$2520，标普连跌3日，市场重点关注今夜非农数据

美国数据及外汇市场∶

美国8月“小非农”新增就业人数意外降至9.9万人创三年半最低，且7月份数据被下调，显示出劳动力市场急剧放缓。

不过，每周初请失业金人数22.7万人较前一周有所下降，续领失业救济人数也回落至近三个月来最低。

美国8月ISM服务业指数51.5，略高于预期的51.4，连续两个月温和扩张。稍早前公布的Markit服务业PMI终值为近两年半最高，均缓解经济硬著陆担忧。

今年票委、美国旧金山联储主席戴利称，美联储需要降低政策利率，因为通胀正在下降，经济正在放缓。

 

美联储9月大幅降息50个基点的押注从44%小幅回落至41%，降息25个基点的可能性升至59%。

市场聚焦周五晚关键的非农数据进一步验证降息幅度。经济学家普遍预计8月非农新增就业岗位将为16万个，高于7月的11.4万个。失业率或小幅降至4.2%。

 

两项就业数据公布后，美债收益率和美元指数DXY均短线下行并刷新日低。两项服务业PMI数据公布后，美债收益率和美元指数短线走高，随后刷新日高。

尾盘时，两年期美债收益率跌0.62个基点，收益率刷新一年多新低。盘中2/10年期收益率曲线最近一个月盘中第三次短暂结束倒挂

美国10年期基准国债收益率跌2.45个基点，发布美国ADP就业数据后显著跳水，发布美国ISM非制造业指数时刷新日低，ISM非制造业数据发布后反抽，美股午盘再度转跌。

 

欧元区基准的10年期德债收益率跌1.6个基点，美国ADP“小非农”就业数据公布后显著走低，并在ISM非制造业数据发布前刷新日低。两年期德债收益率跌2.7个基点。

当地时间9月5日，德国伊弗经济研究所指出，继去年经济萎缩0.3%后，今年德国经济增长将陷入停滞，本年度的增长预期下调0.4个百分点，2025年德国经济增长预期下调0.6个百分点。

 

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非美货币普涨。欧元兑美元涨0.26%，英镑兑美元涨0.24%，美元兑瑞郎跌0.27%；

澳元兑美元涨0.23%，纽元兑美元涨0.39%，美元兑加元跌0.02%。

日元兑美元涨0.21%，USD/JPY连跌三日至一个月新低

 

 

金属&大宗商品市场∶

虽然盘中ISM服务业PMI数据曾令金价涨幅收窄，由于ADP数据叠加周三的7月JOLTS职位空缺数大幅下降，暗示劳动力市场大幅放缓，

美元和美债收益率携手走软提振贵金属价格，黄金价格涨至近一周高点

现货金黄金天维持涨势，美股盘前“小非农”及首申数据公布后，刷新日高涨逾1.1%升破2520美元整数位，收盘于$2517.13

分析指出，如果8月份周五公布的非农报告显示失业率达到7月份的4.3%，即2021年以来的最高水平

那么随著市场加大对大幅降息的押注，金价将重回历史高位，年底有望冲击2700美元。

 

有消息称OPEC+已经达成共识，将把石油供应增加的计划推后两个月实施。加之EIA政府版原油库存周报显示，美国上周EIA原油库存下降约690万桶，至去年9月以来新低。

受两者影响，美油和布油价格持续拉升，但经济衰退恐慌引发避险情绪升温，两油急剧下挫。冲高回落至逾14个月低点

WTI原油USOIL涨超2.3%后收跌0.07%，至$69.30

布伦特原油UKOIL涨超2%后收跌0.01%∶至$72.77

美国能源信息署（EIA）周四数据显示，美国上周EIA原油库存减少687.3万桶

彭博用户预计减少397万桶，分析师预期下降37.871万桶，之前一周为减少84.6万桶。

美国原油库存在过去10周里有9周下降。

美国石油协会（API）周三美股盘后数据显示，上周美国API原油库存锐减740万桶。

 

COMEX期货铜（福汇交易代码Copper）涨1.50%，报4.1402美元/磅。

 

伦敦工业基本金属涨跌不一。锌跌超2.07%，铝收跌18美元，铅收跌25美元，镍收跌136美元。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股主要股指早盘冲高后回落，午盘时全线转跌，后仅纳指成功转涨，但仍显著低于早盘时的涨超1%.

尾盘时多数股指收于日低，标普和罗素股指连跌三日

标普500收跌0.3%，道指收跌0.54%。纳指100收涨0.05%。罗素2000指数收跌0.61%。

 

“科技七姐妹”仅微软跌。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨4.9%，公司预计2025年一季度在中国和欧洲提供全自动驾驶(FSD)，有待监管批准。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.69%，美国银行预计即将到来的iPhone发布会有望推动苹果股价上涨

英伟达福汇交易代码NVDA.US）收涨0.94%，Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.8%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.63%，

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.5%，而微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.12%。

 

芯片股多数下跌。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌0.15%，英特尔正考虑出售自动驾驶软件公司Mobileye部分股权，

高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.47%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.02%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨1.76%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.11%。

 

AI概念股跌多涨少。CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收跌1.11%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌1.41%

 

中概股指逆市跑赢美股大盘。

蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨14.39%，Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超过市场预期

小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨4.74%，摩根大通将小鹏汽车ADR评级从中性上调至超配，目标价从8美元上调至11.5美元。

理想汽车（福汇交易代LI.US）收涨0.48%，花旗下调理想汽车评级至中性，称明年业绩有不及预期风险。

哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨2.26%，百度（福汇交易代BIDU.US）收涨0.52%

而阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收跌0.05%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.08%，京东（福汇交易代JD.US）收跌1.68%。

 

美国经济衰退预期加剧，欧洲股市第四日下跌∶

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.08%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.92%，

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.53%，英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.34%。

 

 

【今日重要数据】

☆20:30，美国公布8月失业率，市场预期为4.20%，前值为4.30%

☆20:30，美国公布8月季调后非农就业人口，市场预期新增16万人，前值新增11.4万人

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