【福汇市场观点】黄金失守$2500，美元&原油反弹，标普一度跌1%

美国数据及外汇市场∶

美国经济数据“好坏参半”。

上周首次申请失业救济人数小幅上涨至23.2万人符合预期，显示出劳动力市场只是在逐渐降温，而不是在利率上升的情况下迅速放缓。

续请失业救济人数小幅上升至186.3万人，仍处于2021年11月以来的最高水平。

 

美国8月制造业活动今年萎缩速度最快，主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软；但服务业活动稳步扩张，表明美国经济的最大组成部分基本健康状况良好。

7月成屋销售五个月来首次增长，表明按揭贷款利率下降有望帮助楼市趋稳。

 

美联储杰克逊霍尔全球央行年会开幕，两位官员讲话虽然支持在九月降息，但后续降息的步伐应该是“渐进的”和“有条不紊的”。

波士顿联储主席柯林斯称，未发现经济有重大危险信号，劳动力市场总体仍健康，主张渐进式降息。和费城联储主席哈克均提出要有条不紊降息。

堪萨斯城联储主席施密德称∶支持降息前需要看到更多数据。

 

“新美联储通讯社”、知名华尔街日报记者Nick Timiraos认为，未来几个月将是美国经济命运的决定性时刻。

成败关键在于，鲍威尔带领的美联储能否实现对利率的精准调控，以及对经济数据的敏锐洞察，从而在不引发经济衰退的情况下将通胀拉回目标水平。

 

多数华尔街大行预测美联储9月将降息25个基点，而摩根大通、花旗和富国银行仍预计降息50个基点。

芝商所美联储观察工具显示，9月降息25个基点的可能性从周三的62%升至75.5%，降息50个基点的可能性回落，推动美债收益率走高。

 

因美国经济数据稳健缓解经济衰退担忧及大幅降息预期，美债全线走低，回吐本周部分涨幅，两年与10年期收益率均一度跃升10个基点，

尾盘时两年期美债收益率涨7.51个基点，重上4%关口。美国10年期基准国债收益率上涨5.87个基点

英国8月PMI数据及美国经济数据打压英国央行及欧央行降息预期，欧债收益率集体走高∶欧元区基准的10年期德债收益率涨5.4个基点，两年期德债收益率涨4.0个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR在年内最低位获得支持，从低点12750附近反弹，

?

非美货币承压，英镑兑美元大致持平，美元兑瑞郎大致持平。但日元兑美元跌0.75%，AUD/USD跌0.59%，NZD/USD跌0.43%，USD/CAD涨0.14%。

EUR/USD跌0.36%，欧洲央行7月会议纪要∶通胀目标或推迟实现，9月是重新评估政策的“好时机”。

预计实现通胀目标的时间从2025年下半年推迟到2026年，服务业通胀仍是最大拖累，二季度经济增长也将较一季度放缓。

欧元区8月制造业PMI降至8个月低点，欧元区服务业PMI创4个月新高，

德国综合PMI连续二个月萎缩，法国服务业PMI增速创两年多新高，制造业衰退持续。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

大幅降息的预期降温，美元和美债收益率反弹打压大宗商品，现货黄金跌逾1%失守2500美元

美股早盘8月PMI初值及成屋销售数据公布后，在美元及美债收益率大幅上升之际，现货黄金大幅下跌，最低跌近1.7%下逼$2470，收盘于$2484.85

分析指出，如果周五鲍威尔主席讲话时能够对9月降息表现出更大的信心，这种鸽派信号应该会引发金价短期再次飙升。

 

WTI原油USOIL涨幅1.50%至$72.96。布伦特原油UKOIL涨约1.54%至$76.09

消息人士称，由于美方提案内容与以色列提案内容仍相去甚远，目前加沙地带停火谈判已陷入僵局。

周三EIA报告显示，上周原油、汽油和馏分油库存降幅超过预期，需求回升迹象也支撑了油价。

 

伦敦工业基本金属集体下跌。铅跌超1.53%，铝收跌7美元，镍跌超1.81%，锌收涨8美元。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

美股开盘上涨，但8月PMI初值发布后涨幅缩小，成屋销售数据公布后进一步下跌

美股指数全线下行∶标普500收跌0.89%。道指收跌0.43%。纳指100收跌1.68%。罗素2000收跌0.95%。

 

“科技七姐妹”全军复没。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌5.65%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌2.21%，谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）跌1.24%

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌3.7%，据报道，英伟达CEO黄仁勋几乎每天对公司股票套现1400万美元，

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌2.03%，微软将Office商业产品和云服务、Power BI等原属于Azure云的业务，归属到生产力和业务流程部门，

相应地上调生产力和业务流程收入至277.5-280.5亿美元，下调智能云的收入展望至238-241亿美元。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌0.83%，为避免巨额罚款，苹果年底前将变更欧盟市场的浏览器和默认App选项。

欧盟用户可以更轻松、便捷地替换掉iPhone与iPad的默认网络浏览器Safari，也选择删除苹果自研的关键应用程序，甚至是App Store都可以删掉。

 

Meta（福汇交易代码META.US）盘中创新高后转跌0.6%。扎克伯格似乎更好地说服投资者相信，AI正在帮助改善公司核心业务数字广告。

同样是要大举投资AI，扎克伯格比对手更清楚地表达了公司将AI整合的愿景。谷歌电话会给人的感觉是，我们必须花钱才能跟上所有人的步伐。

 

芯片股全线下跌。

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌2.92%。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌6.12%。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.76%，而AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌3.87%。

 

AI概念股集体下挫。被巴菲特减持的Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）大跌14.7%，二季度财报超预期且略微上调全年产品收入指引，但没有结合利润率增长

CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）跌2.04%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）跌1.91%

高盛报告称，富士康管理层对AI服务器业务保持乐观，预计在2024年第三季度和第四季度将继续实现收入的环比增长。分析认为，尽管有人认为一些芯片公司的估值过高，但所谓AI泡沫在今年或明年年初可能不会完全崩溃。

 

中概股追跌美股大盘

小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌超2.1%，腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）、京东（福汇交易代码JD.US）至少跌超1.2%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌幅不到1%，理想（福汇交易代码LI.US）至多涨约1.7%

哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）盘初涨超8%后收跌7.56%，二季度毛利润同比增长49%，上半年实现正向经营现金流。

百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌4.4%，Q2营收同比持平，调整后EBITDA环比增长11%超预期，智能云业务持续加速，萝卜快跑自动驾驶订单二季度同比增长26%

网易收跌11.17%，第二季度营收255亿元人民币，预估261.2亿元人民币。福汇提供港股CFD，交易代码∶NETE.HK

 

欧洲股市连续第二日反弹，几乎所有板块均上涨，德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.24%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.01%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.06%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.37%

 

 

 

【今日重要数据】

☆ 22:00，美国7月新屋销售总数年化

 

☆ 22:00，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话

 

☆ 23:00，英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话

福汇市场意见：任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接均“按现状”提供，只能视作一般市场资讯，并不构成投资建议。市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备，因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。虽然本评论并非由独立来源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和传播本评论而产生的任何利益冲突。 FXCM的员工承诺以客户的最佳利益行事并在代表客户的意见时，不会误导，欺骗或以其他方式损害客户做出明智投资决策的能力。有关福汇预防利益冲突的内部组织和行政安排的更多信息，请参阅公司的利益冲突政策。您可在此处浏览关于我们就上述信息的完整免责声明和责任规定，请确保您阅读并理解其相关内容。

返回目录
上一篇∶ 福汇市场快讯 23-08-2024
下一篇∶ 福汇市场快讯 22-08-2024