【福汇市场观点】美股&黄金&美债齐跌，美元走强，恐慌指数大涨10%

美国数据及外汇市场∶

美国上周首次申领失业救济人数高于预期，创5月初以来最大增幅，持续申领失业救济人数跃升，进一步证明劳动力市场走软。配合以及近期通胀下降，利好降息预期。

有报道指出民主党高层预计拜登最快在周末退选，加剧了市场的不安情绪，最新CBS民调结果显示，特朗普对拜登的优势扩大至52%对47%。

 

美国财政部数据显示，干预汇市压力下，5月日本的美国国债持仓连降两月，创半年新低，两个月合计减持近600亿美元。

4月反弹的中国美债持仓5月逼近3月所创的2009年以来低位。5月中国投资者抛售美股76.8亿美元，为4月两倍多，抛机构债110亿美元，规模为2012年来之最。

 

尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨约3.60个基点，刷新日高至4.4735%。美国10年期基准国债收益率涨4.65个基点，刷新日高至4.2040%。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

特朗普向来认为强势美元不利于美国出口，其最新选择的竞选搭档、副总统候选人范斯也是弱势美元支持者。

《纽约时报》报道称，特朗普可能会试图让美元贬值，要么发出政策转变信号。

在鲍尔2026年任期结束时任命一名新的可能降息的美联储主席，或试图利用关税威胁，迫使其他国家采取行动让本币升值。

 

欧洲央行7月维持三大关键利率不变，称下次降息需更多数据支持，拉加德称9月降息大门敞开，同时强调经济下行风险与内部通胀压力。

但据媒体报道，官员们正在考虑是否在2024年再进行一次降息。欧洲央行仍希望在9月保持政策灵活性，避免重蹈6月过度承诺的复辙。

欧债收益率多数走高。EUR/USD脱离四个月高位，回调至1.0900

 

GBP/USD跌离1.3000，英国工资增速降至近两年来最低水平，显示出劳动力市场降温的最新迹象，使下月降息仍存希望。

国际货币基金组织将英国今年的经济增长预期从4月份预测中的0.5%上调至0.7%。但其警告称，英国通胀持续存在，这可能意味著利率必须“在更长时间内维持在较高水平”。

 

USD/JPY涨0.74%，报157.36日元，日内一路震荡上行，盘中最低跌穿156日元至155.36，为6月12日以来首次。

数据显示，日本6月出口连续第七个月增长。日本6月对美国出口同比增长11%，对欧盟出口下滑13.4%。

野村证券公司外汇策略主管后藤裕次郎表示∶“日元市场的形势是否已经转变，答案是肯定的，但从长期来看，现在判断还为时过早。仅根据目前的发展就预测趋势逆转还为时过早。”

信金资产管理公司首席市场分析师Jun Kato表示∶“随著美国通胀放缓、劳动力市场降温以及经济增长放缓，日本和美国之间的实际利率差距正在明显缩小。”

 

 

 

 

 

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

欧股早盘刷新日高时，现货黄金最高涨近0.7%，升至$2475.13逼近历史高位。随后持续下滑，尾盘直线跳水，最低跌超0.7%至$2440

现货白银在欧股早盘时一度涨近1%并刷新日高至30.5965美元/盎司，随后持续下行于尾盘刷新日低，最深跌超1.8%跌穿30美元关口。

 

美元走强打压油价。

WTI原油USOIL跌幅约0.04%，至$82.38。布伦特原油UKOIL涨幅不足0.04%，至84.75

分析称，美国失业救济申请人数高于预期预示著经济放缓，这可能会削减油需，抑制油价上涨。

但这些数据同时增强了美联储加快降息的理由，较低利率会刺激更多油需。美国很快降息的预期与经济放缓信号相互交织，导致油价持稳。

Again Capital驻纽约的合伙人John Kilduff指出，请领失业金人数增加也预示著经济放缓，这可能会削减原油需求，并使油价无法走高。

但石油经纪商PVM的Tamas Varga表示∶"对美联储在不远的将来降息的健康预期将限制油市的下行空间”。

 

伦敦工业基本金属大幅下挫。铝收跌17美元，锌跌超1.33%，铅跌超1.57%，镍收跌34美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

美国及全球股市∶

道指跌1.29%，结束六日连涨，告别历史新高。标普500收跌0.78%，纳指100跌0.48%，罗素2000跌1.85%

恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收涨10.08%至15.29

瑞银认为∶小盘股目前仍缺乏有力的基本面支撑，未来经济的稳定和通胀的降温对小盘股走势至关重要。美股转向小盘的轮换可能会继续，但前提是大型科技股的盈利增长放缓。

 

高盛集团股票研究主管Jim Covello称∶AI不会引发经济革命，泡沫总归会破灭。各企业在AI领域豪掷数千亿美元，甚至比不上智能手机和互联网的效益。

历史上多数技术转型，尤其是那些变革性的技术转型，都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案。当这一点变得明朗时，所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。

 

“科技七姐妹”多数下跌。

Meta（福汇交易代码FB.US）涨3.07%领涨，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨2.8%

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.71%；谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌1.8%

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌2.22%。亚马逊称，2024年PRIME DAY活动销售创纪录，PRIME会员购买的商品超过历届PRIME DAY。

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US）涨0.29%，据加州新车经销商协会（CNCDA）报告∶特斯拉在美国加州的销量于2024年二季度锐减24%。

而苹果（福汇交易代码APPL.US）跌2.03%，天风国际证券分析师郭明$称，尽管在苹果全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言，但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。

 

台积电美股（福汇交易代码TSM.US）涨约0.4%。台积电Q2销售额同比大增40%，净利润、毛利率均超预期，且将财年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。

 

 

中概股指集体下跌。

小鹏（福汇交易代码XPEV.US）跌超2.9%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）和理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌超1%。

京东（福汇交易代码JD.US）跌约2.6%，腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）跌超2.2%，

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）、百度（福汇交易代码BILI.US）至多跌约0.8%

 

诺基亚（福汇交易代码NOK.US）第二季度财报不及预期，收跌4.97%。数据显示，诺基亚Q2销售净额44.7亿欧元，低于预估的47.6亿欧元。

第二季度调整后营业利润4.23亿欧元，高于预估的3.719亿欧元。

诺基亚仍然预测全年调整后营业利润23亿欧元至29亿欧元，市场预估25.1亿欧元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今日重要数据】

☆07:45，美联储理事鲍曼发表讲话；

 

☆22:40，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。此前他曾暗示如果近期通胀持续放缓，未来几个月可能有理由降息

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