【福匯市場觀點】黃金漲超2%突破$2400，NAS100跌超2.2%，USD/JPY一度跌3%

美國數據及外匯市場：

美國6月通脹全面超預期降溫，整體CPI環比增速為四年來首次轉負，核心同比增速創逾三年新低。貨幣市場現在完全預計9月份將降息25個基點，並且預計年內可能會有三次降息。

美國截至7月6日當周初請失業金人數錄得22.2萬人，低於預期的23.6萬人，前值從23.8萬人上修至23.9萬人。

 

芝加哥聯儲主席古爾斯比：6月的通脹報告非常出色，根據數據情況，可以考慮一次降息或者一系列降息。

舊金山聯儲主席戴利：綜合各項數據，可能有必要對貨幣政策進行調整，今年降息1/2次適宜。

聖路易聯儲主席穆薩萊姆：近期數據表明通脹取得進展，希望有數據能讓我有信心預計通脹在明年中或明年末達到2%。

 

兩年期美債收益率跌10.70個基點，報4.5109%，CPI數據發布後從4.63%一線跳水至4.50%附近。

美國10年期基準國債收益率下跌7.59個基點，報4.2082%，發布美國CPI數據時，從日高附近的4.28%一線跳水至4.18%下方

隨著特朗普首次總統辯論表現優於拜登，華爾街開始為特朗普可能重返白宮定價，其中最熱門的交易之一是押注收益率陡峭化。

「特朗普交易」在一線反應是，首場辯論後，交易員猛買短債，拋售長債。6月27日當周，兩年期和十年期美國國債的利差擴大，導致收益率曲線變陡峭約13個基點，為自去年10月以來的最大的兩日波動。

華泰證券分析認為，特朗普對內減稅+增加關稅+限制移民+降息傾向等一系列主要政策方針，被認為可能形成寬財政+寬貨幣的環境，導致偏高通脹+偏高利率長期化。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR跌破此前上漲趨勢線的支撐（13015附近），並下破斐波那契回調線0.382位置（12985）

 

非美貨幣普漲。歐元兌美元最高漲0.6%並上逼1.09，創一個月最高。英鎊兌美元一度漲百點或漲0.8%，至1.295的一年最高，升破1.29關口。

日圓陡然走強，半個多小時內從161.58急升至157.44，飆升近3%，市場猜測是否為日本財務省出手干預救匯

 

 

金屬&大宗商品市場：

在美國6月CPI數據公布後，金銀直線拉升並刷新日高，現貨黃金漲超2.2%並突破2400美元關口，逼近5月20日所創下每盎司2449.89美元的歷史新高。現貨白銀漲超3%並重回31.7美元上方。

大摩：預計2024年白銀短缺將進一步擴大。主要包括太陽能、珠寶需求溫和復蘇，以及ETF資金流出減少。

在牛市情況下，銀價有望衝擊39美元，再漲25.8%。今年白銀以30%的漲幅成為今年大宗商品中最受關注的標的之一。

 

美元走軟提振買家對以美元計價的石油的需求

WTI原油USOIL收漲0.63%至$82.62。布倫特原油UKOIL漲超0.37%至$85.40

分析指出，降息通常會刺激經濟增長，從而提振原油需求。摩根大通表示夏季駕車出行利好原油需求。

但國際能源署和歐佩克在石油需求增長問題上存在分歧，國際能源署（IEA）預測，今年和明年全球石油需求增長將放緩至每天不到100萬桶，而OPEC維持全球石油需求增長預測不變，今年為225萬桶/日，明年為185萬桶/日。

 

但倫敦工業基本金屬普跌。鋁再跌0.2%至近三個月最低。鋅小幅下跌，鎳小幅下跌刷新三個半月最低。但鉛漲0.8%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普500和納指一度受到CPI利好而高開，但開盤10分鐘後已轉跌。最終標普與納指100止步連續6日創新高，標普跌幅0.88%，納指100跌幅2.24%回落至10日均線，道指收漲0.08%

有分析稱：投資者撤出引科技七巨頭的幅度創2022年以來最大，資金受到盡快降息和美國經濟得以實現軟著陸的市場預期帶動，流轉到小盤股和工業股

高盛策略師：即便是長期看漲AI潛在收益的投資者都在愈發擔心人工智能的採用速度不夠快，不足以證明相關概念股炒作的合理性，股市對AI的狂熱越來越脫離現實，

「投資者越來越擔心人工智能被過度投資的前景，特別是在超大規模企業中。」二季報將是對AI熱潮持久性的關鍵考驗，建議關注人工智能相關公司的銷售額指引修正值。

 

據Bespoke Investment Group統計，這是自2008 年10月10日以來首次出現羅素2000小盤股指數（福匯交易代碼US2000）漲超3%的同時標普500 大盤下跌，也是1979年以來第二次出現這種情況。

同時，羅素2000指數超過納指100的幅度為5.8個百分點，是2020年11月以來最闊。

 

「科技股七姐妹」集體跳水，特斯拉和英偉達領跌。

Meta（福匯交易代碼FB.US）跌4.1%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌2.9%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌2.4%至一周低位，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌2.5%至月內低位，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌2.3%，8日里首次下跌，此前曾連續7日創新高。蘋果與歐盟就針對其觸控支付技術（tap-and-pay）的反壟斷調查達成和解。郭明$稱，未來數年iPhone將持續採用玻璃棱鏡，美銀上調蘋果目標價至256美元，稱生成式AI功能有利於促進iPhone換機升級周期。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）高開近3%後轉跌8.4%，創1月25日以來最大單日跌幅，在12日里首次下跌並脫離九個月最高，此前11日連漲曾累漲44.2%﹔報道稱特斯拉計劃將RoboTaxi發布時間從8月份推後至10月份

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌5.6%，在4天里首次下跌

芯片股全軍覆沒。AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌1.1%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌4.52%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌3.93%。

 

美股航空股多數走低，低票價衝擊利潤。達美航空（福匯交易代碼DAL.US）低開10%後收跌近4%，二季度營收創新高但淨利潤下滑30%，三季度銷售額增長和EPS指引均不佳。美聯航（福匯交易代碼UAL.US）跌超3%。

輝瑞（福匯交易代碼PFE.US）高開超3%後收漲1%至一個月最高，盤前一度漲近6%，受早期試驗「令人鼓舞」的數據推動，公司重拾每日一次減肥藥Danuglipron的開發，將於下半年進行劑量優化研究。

 

中概股指強勢跑贏美股大盤。小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲7.68%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲3.42%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲1.3%

京東（福匯交易代碼JD.US）漲6.99%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲2.79%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲3.3%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.85%，

 

美國通脹降溫，交易員加大對歐洲和英國的降息押注，歐股連續兩日普漲。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.69%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）漲超0.71%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.36%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）漲0.89%。

芯片股阿斯麥（福匯交易代碼ASML.NL）沖高回落收跌約1.3%，路易威登母公司（福匯交易代碼MC.FR）漲約1.8%：

 

 

【今日重要數據】

☆ 14:45，法國6月CPI月率

 

☆ 20:30，美國6月PPI年率、月率

 

☆ 22:00，美國7月一年期通脹率預期初值、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值

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