【福匯市場觀點】JPN225站上41000，英&法股指漲超0.8%，非美貨幣齊漲

美國數據及外匯市場：

美聯儲及歐洲央行的最新會議紀要均顯示，儘管對通脹前景信心增強，但政策制定者認識到抗通脹之戰尚未結束，對於通脹回到目標的確切速率尚不能確定，增加了央行政策前景的不確定性。

市場繼續關注周五美國非農就業數據，以尋找歐洲央行和美聯儲降息前景的線索。市場預計6月份非農就業人數將新增19萬人，而失業率將保持在4%。

 

根據美國國會預算辦公室（CBO）6月中旬公布的報告，到2028年，美國聯邦債務預計將達到GDP的109%，到2034年更將激增至122%，是過去50年平均GDP佔比的2.5倍。

CBO估計，2024年將是美國債務利息支付超過國防開支的里程碑年份。

野村等分析指出，如果美國選擇停止償債，美元信譽受損，這將導致投資者對美債要求更高的風險溢價，從而可能使政府的利息支付急劇增加。

如果沒有大規模的財政整頓，美聯儲失去其貨幣政策獨立性，政府實施嚴厲的金融管制，以期將實際美債收益率壓至深度負值，以清算聯邦債務。

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歐央行6月會議紀要：年內還有兩次降息，對通脹前景有信心。歐央行普遍認為在基本通脹動態方面已取得進一步進展，預計到2025年下半年實現通脹率目標。

歐元兌美元漲0.23%，英鎊兌美元漲0.14%，美元兌瑞郎跌0.16%，紐元兌美元漲0.23%，美元兌加元跌0.2%

澳元兌美元漲0.3%，嘗試突破此前周線級別的下降趨勢線

英國議會下院選舉的出口民調顯示，Keir Starmer領導的工黨有望在英國大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨長達14年的執政。

如果出口民調預測的大選結果成真，工黨將成為英國執政黨，Keir Starmer將成為英國首相，Rachel Reeves可能會成為英國歷史上第一位女性財政大臣。

 

本周四，法國自總統馬克龍宣布舉行臨時選舉以來的第二次發行國債，這進一步表明市場對法國財政風險的擔憂正在緩解。

從數據上看，法國與德國10年期國債的收益率差距已經顯著縮小，從上周的高點86個基點降至68個基點。

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金一度漲0.27%，升破2360整數位。現貨白銀最高漲0.29%，逼近30.60。後金銀持續走低，歐股盤前刷新日低時，現貨黃金最深跌近5.33美元，現貨白銀最低跌近1%。

世界黃金協會（WGC）在《2024年中期展望報告》中表示，黃金年初至今的表現非常好，超過了大多數主要資產類別。但對於下半年的預測，WGC則比較保守，金價「可能會繼續在與近期類似的區間內波動」。

世界黃金協會提到，黃金主要消費國之一的印度，去年對黃金珠寶的需求下降了6％。在印度，節日期間買黃金是吉祥的象征。但鑑於金價高企，4月印度一傳統節日期間，黃金需求走軟。

 

受美國原油庫存下降影響，原油價格周四繼續走高。

WTI原油USOIL漲約0.21%至$84.04。布倫特原油UKOIL漲約0.10%至$87.52

分析指出，美國原油庫存降幅超預期暗示油需增長，且美國疲軟經濟數據加速降息預期升溫，預計將持續提振油價。

颶風"貝瑞爾"正對美國石油產業造成影響，據國家颶風中心與海洋能源管理局的估算，預計有約73000桶/日的聯邦海上石油產量區域將受到這場風暴的直接影響。

瑞銀策略師Giovanni Staunovo表示:由於需求強勁、供應增長受限，石油庫存開始下降，投資者已開始再次增加石油敞口。

該行預計，隨著OPEC+本季度繼續減產，未來幾周「石油庫存降幅將加大」。OPEC原油出口量在6月下降，本月可能保持低位。今年原油需求將增長150萬桶/日。

 

 

美國及全球股市：

美股因獨立日假期休市

民調預計極右翼政黨國民聯盟無法在法國大選中獲得多數席位，英國議會下院選舉的出口民調顯示，工黨有望在英國大選中取得壓倒性勝利，歐洲股指齊漲

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.41%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.83%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.86%。

 

日本股市續創新高，日本股指（福匯交易代碼JPN225）開盤上漲0.2%，站上41000點

第一三共（福匯交易代碼4568.JP）漲近2%，三菱日聯金融（福匯交易代碼8306.JP）、東京電子（福匯交易代碼8035.JP）漲超1%

 

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【今日重要數據】

☆ 17:40，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在印度央行組織的一次講座活動上發表講話

☆ 20:30，美國6月季調後非農就業人口、失業率，市場預計就業人數將新增19萬人，失業率將保持在4%

☆ 次日凌晨1:15， 歐洲央行行長拉加德發表講話

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