【福匯市場觀點】USD/JPY一度跌1%至152，白銀跌近5%，黃金觸及$2360

美國數據及外匯市場：

美國二季度實際GDP年化季環比初值增長2.8%，增幅高於預期值2%，前值為1.4%。

核心個人消費支出（PCE）物價指數年化季環比初值增長2.9%，高於預期值2.7%，但較前值3.7%大幅下降。

利率期貨繼續定價對美聯儲9月份開始降息的押注，預計2024年余下的每次會議都將降息。

 

美國上周首次申請失業救濟人數23.5萬人，低於預期和前值。續請失業救濟的四周平均人數上升至185.35萬人，達2021年12月以來的最高水平。

美國6月耐用品訂單環比初值意外大幅下跌6.6%，降幅創2020年4月以來最大，預期增長0.3%，前值增長0.1%。

不過扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比增長1%，增幅創2023年1月以來最大且高於預期值0.2%，這表明此類支出將在未來幾個月或繼續促進經濟增長。

 

兩年期美債收益率漲1.03個基點，美國10年期基準國債收益率跌2.94個基點，全天呈現出V型反轉。

分析稱，美債領漲全球債市，主要由於對美聯儲9月開啟降息的押注升溫，甚至有人認為9月會大幅降息50個基點。

近期美債大幅上漲行情也蔓延到歐洲市場，提振了德國國債和英國國債，並促使投資者加大對歐洲央行和英國央行今年放鬆政策的押注。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

USD/JPY北京時間16:21刷新日低至151.94日圓，跌約1%至兩個半月最低。隨後反彈，最終收漲約0.02%，約90%的日本央行觀察家認為，日本央行可能在7月31日升息。

分析指出，隨著美國經濟放緩、日央行傳「鷹聲」，對美日利差收窄的預期升溫，同時美股科技股大跌驅動避險資金外流，日圓套息交易大逆轉

套利交易是指通過借入低息貨幣再投資於高收益資產獲利，由於日本央行長期將利率水平維持在低位，日圓往往被視為套利交易中最具吸引力的貨幣之一

美股在科技股拖累下集體大跌，疲軟的經濟數據再度提振美聯儲降息預期，加上日央行可能決定加息的消息傳出，種種因素共同作用下，投資者開始解除套利交易，給今年來持續疲軟的日圓注入了一劑強心針。

2008年金融危機前夕，日圓套利交易也出現了大規模解除的現象。

在2008年金融危機爆發前夕，至少有價值數千億美元的資金被投入到日圓套利交易中，並且大多投資於收益更高的風險資產。

當美國房地產市場的泡沫破裂後，投資者就爭先恐後地平倉套利交易，加上避險貨幣大量涌入，對日圓的需求激增，推升日圓大幅升值，恐慌的交易行為進一步加劇了全球經濟危機。

 

人民幣套息交易也同步逆轉，周四離岸人民幣兌美元漲超600點，USD/CNH下跌，一度逼近7.20關口，並創去年9月以來最大盤中漲幅。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金延續日內跌勢，美股午盤刷新日低時跌逾1.8%，跌破$2360。最終收於$2364.65

現貨白銀一路走軟，於美股盤前公布美國二季度實際GDP之際跌刷新日低，跌幅超5%下逼$27整數位。

WTI原油USOIL漲幅將近0.89%，至$78.33。布倫特原油UKOIL漲約0.81%，至$82.44

美國二季度GDP增長超預期，顯示出經濟保持強韌性並有實現軟著陸的可能﹔

二季度核心PCE物價指數顯示出通脹將逐漸減弱，提振9月首次降息預期﹔

而且上周美國原油和汽油庫存也下降，表明需求有所上升，種種跡象均助力油價續漲。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌將近3.59%，報2.0美元，年內已累跌超18%。

紐約期貨銅（福匯交易代碼Copper），從5月的高點$5.2附近，已下跌約22%

由於對全球經濟增長的擔憂升溫，「銅短缺」的論調開始搖擺。有分析稱，對投資者來說，買不買銅取決於對全球經濟復蘇前景的看法，如果認為前景趨好，現在的價格是很好的買入點。

倫敦工業基本金屬連續多日多數下挫。鋁收跌30美元，跌幅超過1.30%，鋅收跌4美元，鉛收跌16美元，倫鎳收跌58美元

有分析指出，如果特朗普當選，利空銅、鋁等有色金屬品種。因為有色金屬板塊的重要題材之一是綠色能源與交通對需求的強力拉動，而特朗普和拜登政府對綠色能源的態度截然不同。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股指數表現分化，投資者繼續拋售科技股，轉而買入藍籌股和小盤股。納指盤初跌近1.8%，標普盤初跌近0.7%

標普500收跌0.51%，連跌三日，標普連續兩個交易日收於50日均線下方。道指收漲0.20%。納指100跌1.06%﹔羅素2000漲1.26%

阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok周四表示，「如果經濟開始放緩，速度將變得至關重要。如果放緩太快，將對企業盈利產生負面影響並增加股市和信貸市場下跌的可能性。」

 

「科技七姐妹」除特斯拉外全線下跌。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US）收漲1.97%，上日暴跌12.33%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌2.45%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.48%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌1.72%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.54%，

 

「元宇宙」Meta（福匯交易代碼FB.US）跌1.7%，Meta旗下WhatsApp美國月活用戶數突破1億。報道稱Meta恐將率先遭到歐盟反壟斷罰款，或以134億美元成為歐盟史上最高科技公司罰單。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌3.1%，據OpenAI網站，該公司將推出一款在線搜索工具，以直接挑戰谷歌。這款名為SearchGPT的試驗性產品最初將只對一小部分用戶開放，OpenAI周四開放了一萬人的等候名單，以測試這項服務。

 

芯片股普跌，AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌超4.3%、美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌2.6%

 

福特汽車（福匯交易代碼F.US）收跌18%，創2008年以來最差單日表現，二季度利潤劇減26%遠遜預期，在汽車市場增長放緩之際被保修成本嚴重拖累盈利。

 

 

【今日重要數據】

☆20:30，美國公布6月核心PCE物價指數年率，市場預期值為2.50%，前值為2.60%﹔

☆22:00，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數終值，市場預期值為66，前值為66。

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