【福匯市場觀點】 黃金漲超1%上探歷史最高$2600，標普&道指創收盤歷史新高

美國數據及外匯市場：

美國9月14日當周首次申請失業救濟人數21.9萬人，驟降至四個月低點，表明勞動力市場依然健康。

9月費城聯儲製造業指數意外升至正值1.7，高於預期的-1.0和前值的-7.0，就業和支付價格均大幅上漲，就業率從-5.7躍升至10.7，支付價格通脹指標升至34.0，前值為24.0。

美國成屋銷售創去年10月以來新低，房價再新高，庫存繼續漲。

 

針對後續美聯儲降息預期，華爾街各大銀行意見並不統一：

目前瑞銀更傾向於，美聯儲接下來將放慢降息節奏，在年內剩餘的兩次議息會議上每次降息25基點。

摩根大通和美國銀行顯得更加樂觀和激進，摩根大通預測美聯儲將在11月再度降息50基點，美銀則預測年內將再降息75基點。

花旗認為，很難判斷接下來是否還會有大幅降息。高盛和匯豐則預計，接下來的六次議息會議，美聯儲每次降息25基點，並在明年年中到達利率終點。

 

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli堅持認為，11月美聯儲將再度降息50基點，但這將取決於美國勞動力市場的疲軟程度。

其提到「我們仍然預計利率正常化的速度會比點位圖顯示的中位數更快。11月初的下次會議將降息50個基點，但這取決於期間公布的兩份（非農）就業報告是否進一步走軟。」

 

高盛首席經濟學家Jan Hatzius預計，從今年11月到明年6月的利率決議，美聯儲將連續降息25基點，到2025年年中利率將達到終點3.25％-3.50％。

其提到「今天的50基點降息表明形勢更加緊迫，而且大多數FOMC成員預計2025年降息步伐將加快，因此我們認為，更長時間的連續降息是最有可能的路徑。」

 

尾盤時，兩年期美債收益率跌2.53個基點，美國10年期基準國債收益率漲2.07個基點

美債收益率在亞市和歐市曾下行並刷新日低，但美國經濟數據打壓繼續大幅降息預期，美股時段美債收益率反彈

歐元區基準的10年期德債收益率漲0.6個基點。兩年期德債收益率跌4.5個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣中，因澳大利亞就業市場強勁、新西蘭GDP強勁、英國央行暫不降息，澳元、紐元和英鎊表現優異。

歐元兌美元漲0.43%﹔英鎊兌美元漲0.54%﹔澳元兌美元漲0.74%，紐元兌美元漲0.50%，美元兌加元跌0.34%。

 

日圓表現不佳，USD/JPY最高上逼144，收盤於142.62。投資者聚焦周五日本央行利率決議。

美銀美林、摩根士丹利、高盛等投行一致認為，周五日本央行將按兵不動，維持政策利率在0.25%不變。

摩根士丹利預計日本央行將維持現有貨幣政策。該行認為，日本央行仍處於評估7月意外加息影響的階段，尤其考慮到價格傳導的滯後效應以及即將到來的政治選舉，不急於再次加息。

美銀美林表示：日圓走強以及經濟和政治不確定性上升，減少了短期內加息的迫切性。預計美元/日圓將在2024年第四季度回升至150。

有分析稱，日央行加息可能加劇日圓兌美元套利交易恐慌性平倉，導致金融資產走低。大宗商品普漲

 

離岸人民幣（福匯交易代碼USD/CNH）兌美元尾盤漲238點，報7.07元，最近兩個交易日累計上漲超0.5%。

摩根士丹利基金表示，人民幣將得到美聯儲超預期降息的進一步支撐。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金亞市早盤最低跌超0.3%下探$2550美元，隨後持續拉升。歐股盤中最高漲近1.4%上逼$2600美元整數位，逼近歷史最高位

尾盤時，現貨黃金上漲1.09%，報$2586.97美元/盎司。

Allegiance Gold的首席運營官Ebkarian指出，由於美國存在財政和貿易赤字，市場預期會有更大幅度的降息，這將進一步削弱美元價值。

地緣政治風險、赤字、低收益環境和美元疲軟，共同推高了金價。全球銀行的貨幣政策放鬆、央行的強勁購買和地緣政治擔憂已推動金價多次創新高。

瑞銀預計，金價漲勢可能持續，目標是到2025年中期達到每盎司2700美元，同時預計未來幾個月黃金ETF的需求將加速增長。

 

美聯儲大幅降息、黎以局勢再趨緊張，推動美油收漲近1.5%至9月初以來最高

WTI原油USOIL漲幅接近1.47%至$71.99，布倫特原油UKOIL漲幅約1.67%至$74.80

黎巴嫩通信設備爆炸事件已致37死，近3000人受傷。

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉表示，「以色列發動的通信設備爆炸襲擊事件，違反了所有法律限制和紅線」，

真主黨已經在內部成立多個調查委員會，在巴以衝突停止之前，黎真主黨不會停止軍事行動。

以色列引爆數千個通信設備試圖殺死數千名黎巴嫩人，這越過了所有紅線，等同於宣戰。另外，以軍空襲了上百處黎真主黨火箭彈發射場。

 

分析指出，以色列與真主黨的衝突可能促使OPEC成員國伊朗直接干預，增加中東原油供應中斷的風險。

花旗銀行預計，第四季度石油市場將面臨每日40萬桶的供應短缺，可能使布倫特原油價格暫時維持在每桶70-75美元。

短缺原因包括利比亞供應減少、俄羅斯提高對OPEC+協議的遵守度，以及OPEC+推遲增產。

儘管如此，花旗仍預計到2025年，布倫特原油價格將降至60美元，即使OPEC+全年保持減產，全球市場仍可能面臨每日100萬桶的供應過剩。

 

美國天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS）收漲2.80%，報2.34美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨(福匯交易代碼Copper）漲1.15%，報4.34美元/磅。

 

倫敦工業基本金屬普遍上漲。鋅漲超1.52%。鋁收漲3美元。鎳收漲100美元。倫鉛漲超1.81%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美聯儲降息50基點次日，美股全線走高，刷新日高時，納指漲超3.1%，標普漲近2.1%（自7月份以來首次創收盤歷史新高），道指刷新盤中新高，小盤股指七連漲。

標普500收漲1.70%，11個板塊普遍收漲。道指收漲1.26%，突破42000。納指100收漲2.56%，羅素2000收漲2.10%。

「科技七姐妹」集體上漲。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲7.36%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.97%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲3.93%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.85%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.83%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.46%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲3.71%，歐盟據悉將警告蘋果開放iPhone操作系統，否則將面臨巨額罰款。

 

芯片股全線走高。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.78%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.18%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲3.34%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲5.7%，台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲5.34%，

 

AI概念股普遍上漲。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.92%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲3.84%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.24%，

 

熱門中概股中，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲8.68%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲2.46%，京東收漲6.76%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲6.41%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲4.82%，百度（福匯交易代BIDU.US）收漲2.78%。

 

耐克（福匯交易代NIKE.US）任命Elliott Hill為CEO，以取代John Donahoe，耐克美股盤後一度漲逾8%。

福匯提供耐克美股24小時交易CFD產品，輔助交易者參與盤後價格波動，交易代碼：NIKE.EXT

 

 

【今日重要數據】

☆11：00，日本央行利率決議

☆14：00，德國8月PPI月率

☆14：00，英國8月季調後零售銷售月率

☆20：30，加拿大7月零售銷售月率

☆次日2：00，費城聯儲主席哈克將發表演講

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