【福匯市場觀點】黃金刷新歷史最高至$2740後回落，道指跌離歷史高位，原油反彈近2%

美國數據及外匯市場：

美聯儲官員輪番講話令降息預期降溫

後年票委、達拉斯聯儲主席洛根周一稱，美聯儲未來將採取更多漸進式降息措施。

「如果經濟如我目前所預期的那樣發展，那麼逐步降低政策利率，使其趨於更正常或中性水平，將有助於管理風險和實現我們的目標。」

 

明年票委的堪薩斯城聯儲主席施密德表示，面臨不確定性之際，希望放慢降息節奏。

「特別是考慮到政策終點存在不確定性，我採取謹慎的方式決策，希望避免助長金融市場的波動，讓市場波動性最小化。」

 

後年票委、大鷹派、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，預計未來幾個季度降息步伐將放緩，但勞動力市場的急劇惡化可能促使他呼吁加快降息。

「目前，我預計未來幾個季度會進行一些更為溫和的降息，以將利率降至中性水平，不過這將取決於數據。」

 

高盛、摩根大通、德銀等集體發聲，華爾街全面押注「特朗普交易」，美債收益率、美元攜手走高。

摩根大通在17日發布的研報中表示，對沖基金資金流表現出對共和黨主題的強烈偏好，

共和黨獲勝者在過去幾周內被買入，持倉接近2年高點，而民主黨獲勝者被拋售，持倉處於多年低點。

但無黨派預算監督機構估計，特朗普的政策可能導致美國社會保障資金在2031年耗盡，比預期提前三年，

並可能導致2035年前社保福利減少33%，這比現行法律下十年後預計的23%削減要高。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲近12個基點，至4.194%，觸及7月底以來的最高水平。兩年期美債收益率漲約7個基點，至4.027%。

10年期德債收益率漲9.9個基點，兩年期德債收益率漲7.4個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR已連續三周上漲，過去16個交易日中有13天上漲，

摩根大通的數據顯示，由於投資者押注美國大選前夕美元將上漲，美元需求上周大幅激增。最受歡迎的交易是購買美元並賣出新加坡元和澳元。

 

歐元兌美元跌0.47%，英鎊兌美元跌0.49%

歐洲央行管委Kazimir認為，歐元區通脹明年回歸目標的可能性越來越大，但歐洲央行還需要更多證據才能宣布勝利。

歐洲央行管委Simkus指出，如果通脹下行趨勢持續，將會進一步降息。

周一公布的數據顯示，德國9月生產者價格指數（PPI）降幅超過預期，同比下降1.4%，主要原因是能源成本下降。

 

美元兌瑞郎漲0.16%﹔澳元兌美元跌0.71%，紐元兌美元跌0.70%，美元兌加元漲0.23%

美元兌日圓盤中一度觸及逾9周來最低150.89日圓。

 

 

金屬&大宗商品市場：

在美國大選不確定性、中東緊張局勢加劇和主要央行降息的背景下，現貨黃金盤中漲穿2740美元創歷史新高，後收盤於$2719

現貨白銀在美股盤前最高漲超1.8%上逼34.30美元，尾盤時漲0.18%，報33.78美元/盎司。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo預計，在美聯儲進一步降息的推動下，未來12個月金價將達到每盎司2900美元。

RJO Futures策略師Pavilonis稱，我們可能會看到黃金上漲速度放慢，而白銀上漲速度開始回升並趕上黃金。

美國銀行分析師Michael Widmer稱黃金可能成為「終極避險資產」，未來幾個月或漲至每盎司3000美元。

 

周一中國下調基準貸款利率，加之沙特阿美首席執行官Amin Nasser表示對中國油需仍「相當樂觀」，令油價反彈近2%

WTI原油USOIL漲幅超過1.93%，報70.5美元/桶。布倫特原油UKOIL漲超1.68%，報74.2美元/桶

市場焦點轉向供需基本面，摩根士丹利預測，由於油需依舊疲軟、OPEC+計劃在12月恢復原油供應，且美國繼續強勁產油，到2025年原油將過剩130萬桶/日

 

美元走強令倫敦工業金屬普跌：鋁收跌16美元，鋅收跌14美元，鉛收跌16美元，鎳收跌192美元，跌超1.13%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股僅納指和芯片股指漲，小盤股領跌，標普道指脫離新高，道指止步三日連漲且最深跌近400點

標普500收跌0.18%，道指收跌0.80%，納指收漲0.27%，納指100指數收漲0.18%。羅素2000收跌1.60%。

高盛策略師認為，標普500指數未來十年的年化回報率將降至略高於3%，遠低於過去十年的13%。

到2034年底，標普500回報率將有大約72%的概率落後於美債，有33%的概率落後於通脹。

但富國銀行將2025年底標普500指數的目標區間上調至6200-6400點。

 

高盛指出，在連續8周的拋售後，對沖基金以4個月來最快的速度大舉買入美股，其中買入信息科技股的速度為5個月來最快。

企業仍是今年美股的最大淨買家，預計回購窗口將於10月28日開啟。今年企業已授權1萬億美元回購，創歷史新高。

 

科技七姐妹」漲多跌少。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.2%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.04%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.23%，

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲4.14%至143.71美元創收盤歷史新高，收盤市值3.53萬億美元，

此前僅僅蘋果公司的市值才突破3.5萬億美元這道里程碑，投資者期待11月財報帶來提振。

 

蘋果收漲0.63%，也刷新收盤歷史高位至236.48美元，收盤市值3.60萬億美元

但有報道稱蘋果的AI技術被內部員工認為落後行業領先者兩年以上。

Apple Intelligence的初期功能雖然實用但不夠驚艷，尤其是與谷歌、OpenAI和Meta的產品相比。

此外，研究顯示ChatGPT比蘋果的Siri準確率高出25%，能夠回答的問題多出30%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.4%，霍尼韋爾與谷歌達成協議，將Gemini生成式人工智能引入工業領域。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.15%，微軟推出人工智能代理，加深與salesforce的競爭。

 

芯片股漲跌不一。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.24%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.58%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.31%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.86%

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.12%，高通發布了新款驍龍系列處理器，內含自研的Oryon處理器設計，

旨在提升智能手機性能至筆記本電腦級別，並支持新的AI工具。這款新芯片號稱比前一代快45%且更節能。

 

AI概念股漲跌互異。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.02%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.19%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.63%

 

中概股跌多漲少。

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.93%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌1.53%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.48%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.75%，Loop Capital將京東集團ADR評級從持有上調至買進，目標價48美元。

而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.04%，拼多多收漲0.19%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲3.15%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.35%。

 

銀行股普跌。巴克萊銀行（福匯交易代碼BARC.UK）美股收跌1.79%，花旗集團（福匯交易代碼C.US）收跌1.62%，美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）收跌1.32%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲3.11%，公司與工會就新的合約達成臨時協議，如果獲得工人批準，有望結束罷工。

 

歐洲國家股指和各板塊多數下挫，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.00%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.01%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.48%。

德國思愛普Sap（福匯交易代碼SAP.DE）三季度云收入增長25%，公司驅使客戶改變本地安裝模式，思愛普ADR美股盤後一度漲超5.3%。

 

 

【今日重要數據】

☆21：00，IMF將公布全球經濟展望報告﹔

 

☆21：25，英國央行行長貝利將發表講話﹔

 

☆22：00，美國將公布10月里奇蒙德聯儲製造業指數﹔

 

☆次日4：30，美國將公布至10月18日當周API原油庫存。

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