美國數據及外匯市場:
美聯儲最看重的通脹指標:美國5月核心PCE物價指數同比增長2.6%,升幅創2021年3月以來的三年多新低,弱於前值2.8%,其他指標均符合通脹降溫的市場預期。
交易員對美聯儲9月降息的押注仍約65%,預計年內最有可能降息兩次。美國6月密歇根大學消費者信心終讀較初值回升,一年通脹預期降至3%,短線拉低美元和美債收益率。
美國銀行認為美聯儲在12月首次降息,與大部分美聯儲官員的展望一致。摩根士丹利則認為,美聯儲和歐洲央行都可能在9月降息,因為關鍵數據進一步顯示美國和歐元區通脹降溫。
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美國數據及外匯市場:
芝加哥聯儲主席古爾斯比明確表態仍支持年內降息三次。古爾斯比的看法目前仍是美聯儲官員中的主流預期。
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲5月維持利率不變的概率為89.9%,累計降息25個基點的概率為10.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為29.7%,累計降息25個基點的概率為63.5%,累計降息50個基點的概率為6.8%
主管日圓匯率的日本財務省副大臣神田真人:警告壓低日圓的投機行為,稱做好採取行動的準備,不考慮具體外匯水平,而是關注匯率變動方向,若外匯過度波動,不排除採取任何措施
該表態讓...
美國數據及外匯市場:
繼非農之後,新數據又顯示經濟較預期火熱:美國1月ISM非製造業指數超預期回升至四個月高位,新訂單和物價指數創近一年新高。
鮑威爾講話和經濟數據公布後,互換合約定價顯示,投資者對美聯儲的3月降息的預期概率幾乎降為零,5月降息概率也繼續降低。
美國股債雙殺,美國國債價格延續上周五跌勢,兩年期美債收益率升至一個月來高位。帶動美元指數進一步走強
美元指數上破1月26日【福匯市場觀點】中提到的的關鍵阻力位(12980)後持續上行,走出兩根大陽線,漲至3個月以來高位,下一目標1308...
美國勞工統計局將於本周五美盤時段發布7月份非農就業( NFP )報告。據華爾街調查顯示,美國雇主繼6月份新增209,000個就業崗位後,上個月又雇傭了200,000名員工﹔失業率有希望穩定在3.6%,表明勞動力市場仍然極度緊張。
經濟學家一直誤判經濟的彈性,導致過去一年就業增長一再被低估。考慮到這種模式和預測偏差,我們有理由相信非農就業數據可能會再次意外上行,特別是因為作為裁員指標的初次申請失業救濟人數最近有所下降。
如果就業增長明顯強於預期,利率預期可能會轉向更加鷹派的方向,交易者可能會因擔心通脹...
美聯儲公布6月份會議紀要公布後,金融市場反應有限。雖然整份紀要顯示FOMC成員之間的分歧出現在6月是繼續加息還是暫停行動。但幾乎所有與會官員都認為,經濟和通脹前景的不確定性仍然很高,在2023年進一步上調目標聯邦基金利率是合適的。
投資者現已轉向關注即將公布的就業數據和7月12日的最新通脹數據,因為這兩組數據可能直接決定了美聯儲7月是繼續「停」還是重啟加息。
過去三個月,非農就業人數平均每月增加28.3萬人。經濟學家預計定於本周五公布的數據將顯示6月非農就業人數增加22.5萬人﹔失業率降至3.6%。其...
本周重要數據&風險事件
恆生指數
港股牛年迎來「開門紅」,恆生指數一舉突破三萬整數大關,最高升至31,000點並創下逾兩年新高。
全球央行不斷「放水」之際,美股持續創新高,對港股市場的長期趨勢仍然保持樂觀判斷。目前很多互聯網龍頭公司在港股上市,高科技企業將繼續優化香港市場的結構。另外,南下資金參與港股的程度越來越高,有望進一步推升港股估值。具體到行業板塊,科技互聯網、大消費、醫藥和金融服務領域可能會繼續受到南向投資者的青睞。
技術層面而言,由於強勢突破,恆指已經打開進一步上行空間...
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日圓在儲備貨幣的國際構成比例僅次於美元、歐元和英鎊,名列第四位。日圓美元貨幣對是流通量較高的貨幣對之一。日圓與美元匯率的發展可以分為兩個階段來討論:二戰至1990年期間的變動,及1990年至今的匯率變動。
二戰後,日圓極度貶值。日本政府為了促進經濟恢復,採用赤字政策,大量發行貨幣並不加限制地向企業發放貸款,從而引發國內通貨膨脹。1945年,日本實行固定匯率制,匯率為360日圓兌1美元。隨著日本經濟的復蘇,對美國貿易順差的加大,日圓升值的呼聲增強。1971年,時任美國總統的尼克松宣布放棄美元對黃金...
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