【福匯市場觀點】中東局勢助推黃金逼近歷史高位，USOIL漲4%一度突破$80

美國數據及外匯市場：

華爾街普遍預計，周三美國通脹報告將為本周的市場定下基調，美國7月核心CPI同比漲幅將降0.1個百分點至3.2%，創下2021年5月以來新低，但環比漲幅可能從0.1%反彈至0.2%。

紐約聯儲7月消費者調查顯示，消費者1年和5年期通脹預期穩定在3.0%和2.8%，但3年期通脹預期大幅下降至2.3%，創歷史新低。

美聯儲票委理事鮑曼周日表示，通脹仍有上行風險，最近失業率躍升至4.3%可能誇大了勞動力市場的降溫程度，暗示可能在9月的美聯儲會議上不支持降息。

美銀首席策略師Hartnett認為，美聯儲大幅降息才能阻止經濟衰退，如果一些關鍵指標的技術水平被突破，那麼華爾街敘事將從軟著陸轉變為硬著陸。

 

地緣政治形勢加劇導致投資者購買優質資產，美債全線上漲。尾盤時，兩年期美債收益率跌5.20個基點，10年期基準美債收益率跌3.63個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元漲0.16%，英鎊兌美元漲0.03%，美元兌瑞郎持平於0.8650附近

布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)認為：市場對美國經濟數據的疲軟反應過激。預計美聯儲將採取較其他央行更為保守的降息策略，這有助於穩定美元匯率。

本周經濟數據的發布預計將顯示美國經濟實際上相對健康，可能促使交易員重新評估對美聯儲政策的預期，美元有望進一步反彈。

 

美元兌日圓漲0.39%，一度上破148，收於147.18

日本央行前理事櫻井真排除日本今年再次加息的可能性，而且稱明年3月能否加息也不確定。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

中東緊張局勢加劇，避險需求推動金價漲逾1%，升至十日高位，收於$2472

現貨黃金亞太早盤刷新日低至2423.90美元，隨後持續平穩地震盪上行，美股收盤前刷新日高漲近1.7%升破2470美元，最終收漲1.72%

美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比表示，伊朗可能最早在本周對以色列發動「重大」襲擊。

WTI原油USOIL全天持續拉升，漲幅4.19%至$79.64，一度突破$80。布倫特原油UKOIL漲超3.31%至$81.95

周一，OPEC將2024年全球石油需求增長預期從6月的225萬桶下調13.5萬桶/日，至約211萬桶/日。

其是OPEC自2023年7月首次發布2024年預測以來，首次下調相對樂觀的預期。未來幾周將決定是否繼續執行原定於10月份開始的擴產計劃。

佔美國四成汽油和柴油產能的四大煉油商都計劃削減產能，其中，最大煉油企業馬拉松石油三季度要將13 家工廠的平均產能降至90%，為2020年來同期最低。

 

倫敦工業基本金屬普遍收漲。鋅收漲6美元，鋁收漲4美元，鎳漲約1.27%，鉛收漲10美元。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

大豆期貨（福匯交易代碼SOYF）創約四年新低，跌超1.4%。美國農業部預計2024年大豆收獲量/畝產將創歷史新高。

 

 

 

美國及全球股市：

標普納指勉強收漲。道指收漲0.36%。納指100收漲0.16%。羅素2000收跌0.91%。

美銀指出，VIX指數首次飆升後的4至8周內，標普500的表現往往較為掙扎。但隨後13周、26周、39周和52周，標普500指數往往能夠實現較高的回報率。

 

摩根士丹利分析師預測，投資者更關注經濟增長而非通脹和利率。市場期待經濟增長或政策支持以提振樂觀情緒，但目前缺乏明確證據。

由於經濟不確定性和企業盈利預期疲軟，美股漲勢可能受限，預計標普500指數將在5000至5400點區間波動，上限僅比當前水平上漲1%，下限則下跌6.4%。

 

高盛數據顯示：對沖基金在8月9日當周小幅增加美國股票持倉，偏好在市場下跌時買入優質股票，個股淨買入量創六個月新高。

在11個主要美股板塊中，9個板塊呈現淨買入，其中信息技術、消費必需品、工業、通信服務和金融板塊淨買入量領先。

工業股在經歷四周淨賣出後，基金經理迅速轉變策略，以大約三個月來最快的速度淨買入該板塊。

 

高盛技術分析師Scott Rubner預測，8月底美股將出現一個逢低買入的短暫機會，這主要得益於系統化基金拋售壓力減輕和公司股票回購活動的增加。

8月將是他在當月最後一次看跌股市，之後他將在8月30日轉為戰術性看漲。

他還提醒：9月份之後股市前景可能惡化，預計在第四季度和11月美國大選前，市場不會出現明顯的趨勢性上漲。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲4.08%領漲，英偉達總裁兼CEO黃仁勛8月8-9日對公司股票套現2490萬美元，賣出24萬股股票。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.71%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.19%

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.84%，Meta（福匯交易代碼META.US）跌0.35%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.08%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.26%。

 

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲1.86%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）漲0.31%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌1.78%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲1.68%。

 

捷藍航空（福匯交易代碼JBLU.US）收跌20.66%，創該公司2002年4月中旬美國IPO以來最大單日跌幅。該公司宣布增發債券之後，穆迪和標普先後下調其評級。

 

中概股跑贏美股大盤。

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超3.2%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）至多漲約1.7%，

理想（福匯交易代碼LI.US）跌超1.9%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌約2.7%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌超3.3%，

貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）二季度營收234億元，淨利潤同比大增46%，股價漲超5%。公司計劃將回購授權從20億美元增加至30億美元，並將回購計劃延長至2025年8月31日。

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 14：00，英國6月三個月ILO失業率、英國7月失業率、英國7月失業金申請人數

☆ 16：00， IEA公布月度原油市場報告

☆ 17：00，德國8月ZEW經濟景氣指數、歐元區8月ZEW經濟景氣指數

☆ 20：30，美國7月PPI年率、美國7月PPI月率

☆ 1：15， 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟發表講話

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