【福匯市場觀點】原油跌超1%，標普連續5日創新高，特斯拉十連漲43%

美國數據及外匯市場：

美聯儲主席鮑威爾國會聽證警告長期維持高利率的風險：過早或過度降息可能阻礙甚至逆轉通脹下降，而行動太遲或太少可能過度削弱經濟與就業。

不過同時承認，更多良好數據將加強降息，但並未給出明確時間表：下一步不大可能是加息，不提供降息時間表，勞動力市場意外疲軟可能是一個降息理由。

市場解讀為鴿派發言，暗示了美聯儲正在考慮放鬆政策立場

本周四，美國勞工統計局將公布6月CPI通脹數據，華爾街預計，6月份，核心CPI同比漲幅預計持平5月的3.4%﹔環比連續第二個月上漲0.2%，有望創下去年8月以來最小的連續兩個月漲幅。

整體CPI同比漲幅預計從5月的3.3%下降至3.1%，為5個月來的最低紀錄﹔環比上漲0.1%，較前值0%小幅上升。

 

兩年期美債收益率下行近1個基點，報4.6201%，盤中交投於4.6515%-4.6138%區間。10年期基債收益率漲幅收窄至1.56個基點，報4.2939%，鮑威爾聽證會期間曾漲至日高4.3272%，聽證會講稿發布後則整體呈現沖高回落走勢。

摩根大通分析師Kelsey Berro表示，近期數據顯示美國經濟正在走弱，長期國債最終將通過收益率下降來反映這一點，如果長期美國國債收益率因為特朗普11月可能贏得大選而再度飆升，應該趁著政治噪音逢低吸納長期美債。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英鎊兌美元小幅下跌並失守1.28，脫離昨日所創的6月12日以來盤中最高。歐元兌美元小幅轉跌，仍站穩1.08上方

有分析稱，投資者接受了法國懸浮議會的現實，雖然可能出現政策執行方面的僵局，但減輕了極右翼或左翼政黨徹底獲勝帶來的財政擔憂。

 

儘管對日本央行7月加息的猜測浮現，日圓兌美元重新跌穿161關口或最深跌0.4%，脫離一周高位，上周三曾逼近162創1986年以來的三十八年最低。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金在鮑威爾國會聽證前觸及日高並升破$2370，一度漲0.5%，在聽證會期間則迅速回吐漲幅並一度轉跌，日低失守2350美元，從日高跌超21美元，美股午盤後重新小幅上漲並站上2360美元

現貨白銀曾在歐股時段觸及日高或漲1.3%，並短暫重回31美元整數位上方，鮑威爾國會聽證開始前徘徊日高位，隨後迅速下跌並在美股午盤前觸及日低，聽證會結束後也小幅轉漲，仍無法沖破31美元

有分析稱，市場對美聯儲降息時機的預期仍是金價主要驅動力，若鮑威爾的發言意外鴿派，現貨金價將回升至接近2400美元的心理關口。若本周美國通脹數據依然頑固，金價則可能回吐近期漲幅。

花旗認為，實物黃金需求或在第二季度減弱，但到年底反彈，可能有助於下半年將現貨金價推向 2400 至2600 美元的歷史最高位水平。

 

WTI原油USOIL跌幅將近1.12%至$81.79。布倫特原油UKOIL跌幅超過1.27%至$85.02

分析稱，周二颶風Beryl襲擊了美國德克薩斯州一個重要的產油中心，造成的損失低於市場預期，緩解了人們對供應中斷的擔憂，導致油價下跌。

而且，尼日利亞國家石油公司宣布多項增產措施。此外，美國能源信息署（EIA）調美國石油產量和國際油價預期，報告公布後盤中油價反彈。

 

倫敦工業基本金屬普跌

鋁跌1.4%進一步脫離三周高位。鋅0.8%進一步脫離一個多月最高，鉛跌1.7%，鎳跌1.9%重新逼近三個月低位

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

鮑威爾「放鴿」令美股再創新高，標普500連續六日創新高，逼近5600點整數位，漲超0.32%﹔納指100漲0.07%，同樣連續六日創新高﹔道指收跌0.13%

富國銀行警告股市過熱，摩根大通預計標普500指數將在周四的美國6月CPI數據發布後劇烈波動，「在戰術上仍然看漲美股，但信心略有下降」。

Vital Knowledge警告稱，投資者對降息帶給股市的提振作用過於樂觀，而沒有足夠關注經濟正在出現的疲軟勢頭。

摩根大通的交易員們將本周美國CPI報告划分成六種可能的情況：

情景1：CPI環比上漲0.15%-0.2%，概率35%。標普500指數將上漲0.5%-1%

情景2：CPI環比上漲0.2%-0.25%，概率30%。標普500指數將上漲0.25%-0.75%

情景3：CPI環比上漲0.25%-0.3%，概率15%。標普500指數預計將下跌0.75%-1.25%

情景4：CPI環比上漲0.1%-0.15%，概率15%。標普500指數將上漲1%-1.5%

情景5：CPI環比上漲超過0.3%，概率2.5%。將引發標普500指數1.25%-2.5%的下跌

情景6：CPI環比漲幅不到0.1%，概率2.5%。將推動標普500指數上漲1%-1.75%

摩根大通交易部門美國市場信息主管Andrew Tyler表示：周四當天到期的平價（at-the-money）straddle期權的價格顯示，期權市場目前押注標普500指數到周四有上下0.9%的波動。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）領漲美股「七姐妹」，收漲3.71%至262.33美元，連漲10個交易日並累漲近44%，創一年最長連漲紀錄。

但「老債王」格羅斯稱，特斯拉的走勢像散戶抱團股，公司基本面持續走弱、股價卻直線上升

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.38%，連續6日創收盤新高，維持市值第一

研究機構IDC數據顯示，今年第二季度，全球個人電腦（PC）繼續復蘇，增速為一季度的兩倍。蘋果的PC出貨增長勢頭最猛，當季出貨570萬台，出貨量名列第四，但同比增長20.8%，增幅最大

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲超4.3%後漲幅砍半，收漲2.48%

Meta（福匯交易代碼FB.US）漲0.13%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.03%

但谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.03%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.44%。

 

英國BP石油的歐股（福匯交易代碼BP.UK）跌4.3%，美股（福匯交易代碼BP.US）跌4.8%至5個月新低

預警二季度或錄得稅後減值成本高達20億美元，煉油利潤率下降也會給利潤端帶來5億至7億美元負面影響。

 

中概股指強勢跑贏美股大盤。百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲8.5%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲約3%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲4.4%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲1.3%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超2%。

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲近1%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌0.4%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲0.7%。有報道稱，蔚來、小鵬等自研智駕芯片將流片，上車進入倒計時。

 

受法國政治前景的不確定性拖累，歐股普跌，尾盤跌幅擴大並收於日低

法國股指（福匯交易代碼FRA40）和德國股指（福匯交易代碼GER30）跌超1%表現最差。

 

 

【今日重要數據】

☆ 10:00，新西蘭聯儲公布利率決議和貨幣政策評估報告

 

☆ 22:00，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞

 

☆ 22:30， 美國至7月5日當周EIA原油庫存和戰略石油儲備庫存

 

☆ 待定，歐佩克公布月度原油市場報告

 

☆ 待定，日本央行與債券市場參與者就縮減國債計劃舉行會議，為期兩天

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