【福匯市場觀點】美元指數連漲5日，道指6連跌，下破44000﹔黃金最深跌近1.6%失守$2680

經濟數據及外匯市場：

上周首申失業救濟人數意外上升至24.2萬人高於預期和前值，為兩個月來最高，美國就業市場放緩加強美聯儲下周降息25基點預期，抑制部分美債收益率漲幅。

但美國通脹意外加速，11月PPI同比增3%超預期，環比0.4%為6月份以來的最大漲幅，11月核心PPI同比增3.4%亦高於預期和前值。

美國核心通脹率連續第四個月保持堅挺，加之特朗普威脅上台後會提高進口關稅，美聯儲明年降息前景存在不確定性

 

美國財政部拍賣220億美元30年期國債，但需求疲軟，長端美債收益率至少漲7個基點，盤中公布PPI數據後，兩年期美債收益率先跌至日低，隨後拉升超5個基點轉漲。

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲6.26個基點，連續第四個交易日上漲。兩年期美債收益率漲4.58個基點，連續四天走高，刷新日高至4.1990%，21:30發布美國PPI數據後曾回落至4.1301%刷新日低。

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率漲7.8個基點，報2.205%。兩年期德債收益率漲7.3個基點。

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通脹數據助推美元指數連續第五日走高。

歐洲央行如期降息25基點，放棄維持利率「限制性」的說法，並下調今明兩年GDP和CPI增速預期。

12月12日周四，歐洲央行公布最新利率決議，宣布將關鍵存款利率、主要再融資和邊際貸款利率下調25個基點，為連續第三次降息。最新利率水平為：

歐洲央行存款便利利率3%，預期3%，前值3.25%。

歐洲央行主要再融資利率3.15%，預期3.15%，前值3.4%。

歐洲央行邊際貸款利率3.4%，預期3.4%，前值3.65%。

 

拉加德稱，地緣政治緊張局勢可能推高通脹，歐元兌美元跌0.27%、報1.0467

交易員削減歐洲央行降息押注，預計到2025年將降息不足125個基點，歐債收益率普遍走高，歐元收復稍早前失地。歐股小幅走高後回落。

但鑑於通脹和經濟增長預測較低，歐央行管委會約有五人最初主張降息50個基點。據知情人士透露，歐央行準備在明年1月和3月分別降息25個基點。

 

法國巴黎銀行預測，2025年美聯儲將保持利率不變，美國國債收益率將上升。該行預計特朗普政府的關稅措施將導致通脹從年中開始回升，美元兌歐元可能達到平價。

 

英鎊兌美元跌0.62%、報1.2673，美元兌瑞郎漲0.93%、報0.8924﹔澳元兌美元沖高回落後大致持平，紐元兌美元跌0.29%，美元兌加元漲0.44%。

 

瑞士央行降息50個基點超預期，為近10年來最大降幅。

 

報道稱日本央行下周傾向於維持利率不變，美銀預計加息或推遲到明年3月，USD/JPY漲向153，

 

據央視，韓國國會通過「尹錫悅內亂普通特檢法」「金建希特檢法」，韓元兌美元最終跌0.05%。

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金屬&大宗商品市場：

美元和美債收益率攜手走高，拖累貴金屬、倫敦工業金屬普跌。

因盤初金價漲至五周高點時投資者獲利了結，並在下周美聯儲會議前平倉，現貨金最深跌近1.6%失守2680美元

北京時間21:30發布美國PPI數據後、歐洲央行行長拉加德新聞發布會期間加速下挫，尾盤跌1.36%，報2681美元/盎司。

現貨白銀盤中最低跌近2.6%失守30.90美元，尾盤跌2.91%，報30.97美元/盎司。

花旗預計，黃金和白銀未來3-12個月恢復逐步上漲趨勢，分別達到每盎司3000美元及36美元，預期2025年整體大宗商品市場將小幅下跌。

荷蘭國際集團看跌明年大宗商品前景， 預計黃金將一枝獨秀。

世界黃金協會稱，金價有望創下10多年來最佳年度表現，2025年黃金市場增長或將放緩，但仍存在上漲空間。

 

國際能源署IEA明年供應過剩預測，抵消了降息樂觀情緒，拖累美油和布油最低跌約1.5%左右

隨後以軍稱可能對伊朗核設施發動襲擊，避險情緒助推油價抹平多數跌幅。

 

WTI美原油USOIL跌超0.38%，報70.0美元/桶。最低跌超1.6%下逼69.1美元。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.15%，報73.41美元/桶。最低跌近1.5%下逼72.4美元。

 

美國上周EIA天然氣庫存降幅超預期。美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲約2.28%，報3.4550美元/百萬英熱單位。創13個月新高。

 

倫敦工業金屬普跌：鋁收跌2美元，鋅收跌50美元，鉛收跌38美元，鎳收漲310美元

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美國及全球股市：

通脹令降息前景不確定性加劇，拖累美股三大指數齊跌。

標普500指數收跌0.54%，道指收跌0.53%，納指100指數收跌0.68%。羅素2000小盤股指數收跌1.38%。

 「科技七姐妹」多數下跌。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.13%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.6%

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.57%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.3%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.76%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.56%，均跌離歷史最高

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.41%，英偉達今年在中國加大招聘力度，以增強研發能力並專注於最新的自動駕駛技術。

到今年年底，英偉達在華員工數量將達到約4000人，而今年初約為3000人。英偉達中國官方微博發聲明，稱近日社交媒體上傳英偉達斷供中國為不實傳聞，中國是重要市場。、

 

芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.74%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.99%

台積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.3%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.35%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.28%。

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.7%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.95%。

 

熱門中概股中，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.2%，百度收漲1.06%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.28%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲0.16%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.1%

而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌0.09%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.26%。

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌1.71%，蔚來李斌預計，2025年銷量翻倍的目標很合理，明年中國新能源車滲透率將達75%，到2027年將達到90%。

 

歐洲央行年內第四次降息後，歐洲股市小幅收低。

高盛分析師預計，2025年歐洲銀行業恐處境艱難。它們面臨的挑戰包括低利率、歐元區經濟增長放緩、政治不確定性。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.13%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.12%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.03%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆15點，德國將公布10月季調後貿易帳

 

☆15點，英國將公布10月三個月GDP月率、10月製造業產出月率、10月季調後商品貿易帳以及國10月工業產出月率

 

☆15點45分，法國將公布11月CPI月率終值

 

☆18點，歐元區將公布10月工業產出月率

 

☆21點30分，加拿大將公布10月批發銷售月率

 

☆21點30分，美國將公布11月進口物價指數月率

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