【福匯市場觀點】道指勉強結束10連跌，美元續創逾兩年新高，印度 盧比INR跌破85創歷史新低

經濟數據及外匯市場：

得益於消費者支出和出口的強勁增長，美國第三季度經濟增長速度快於預期。

12月19日周四，美國經濟分析局發布的第三次修正數據顯示：

美國三季度實際GDP年化季環比終值3.1%，預期2.8%，前值2.8%。

通脹方面，美聯儲「最愛的通脹指標」——美國三季度核心個人消費支出（PCE）物價指數年化季環比終值2.2%，預期2.1%，前值2.1%。11月的PCE數據將於周五公布。

 

美國11月成屋銷售意外強勁，六個月來首次年化超400萬戶，同比漲幅創三年之最，房價加速創新高。

上周首次申請失業救濟人數超預期下滑，均坐實美聯儲放慢降息步伐的預期。

 

特朗普稱，如果不取消或提高債務上限，他希望美國聯邦政府停擺。

周四美股盤後，美國眾議院共和黨人表示，為避免政府從周末起停擺，已就權宜支出法案達成協議。

特朗普支持眾議院共和黨提出的短期政府開支計劃，並稱明年將通過對賬在聯邦政府開支中削減至少數千億美元。

 

10年期美債收益率漲約6個基點，2/10年期美債收益率利差一度突破27個基點，

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲5.82個基點，報4.5722%，兩年期美債收益率跌4.01個基點，報4.3144%，全天處於下跌狀態

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率漲6.1個基點，報2.306%。兩年期德債收益率漲2.1個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數USDOLLAR守住美聯儲降息日漲幅，繼續創逾兩年新高

 

美聯儲如期降息25基點後，點陣圖顯示2025年只預期降息2次，不是此前市場預期的3次。市場迅速調整預期，預期2025年降息32個基點，低於此前的50個基點。

但是，高盛分析師Jan Hatzius及其團隊發布報告稱，他們仍舊維持更鴿派的預期，預計明年3月、6月、9月將各降息一次，

但需要注意的是，3月的降息需要更好的通脹數據或者更壞的就業數據支撐。

高盛預計，到明年3月，通脹數據預計將有所改善，勞動力市場不會進一步惡化。

除了2025年的三次降息，美聯儲還將在2026年降息兩次，在2027年降息一次，最終達到3.125%的利率。

 

歐元兌美元漲0.10%、報1.0364，匯豐預計美元保持強勢，歐元料跌破平價，日圓將跌向160。

澳元兌美元漲0.32%，紐元兌美元漲0.12%，美元兌加元跌0.35%。

 

英鎊兌美元跌0.55%、報1.2505。英國央行如期未降息，料通脹短期內繼續上行，但內部分歧較大，三名官員呼吁降息25基點。

交易員加大降息押注，預計英央行明年降息三次共61基點，高於此前的不到50基點，兩年期英債收益率走低，英鎊跌。

 

瑞典央行降息25基點，瑞典克朗（福匯交易代碼SEK）貶值0.83%，挪威維持利率不變，挪威克朗（福匯交易代碼NOK）升值0.40%

 

日圓短線暴跌，USD/JPY最高漲至158。日本央行12月繼續推遲加息，日本央行行長植田和男稱經濟和通脹仍有較高不確定性，關注明年「春斗」和特朗普影響。

日本央行按兵不動後，對沖基金買入美元/日圓看漲期權。野村認為，日圓暴跌可能觸發日本當局口頭干預匯市。

 

印度盧比（福匯交易代碼INR）兌美元匯率跌破85創歷史新低，印度央行拋售美元進行干預

 

韓元兌美元跌1.5%，創2009年3月份以來最低水平。韓元兌美元盤中一度跌至1465.59的低點。

韓元（福匯交易代碼KRW）年初至今已下跌11%，是今年表現最差的新興亞洲貨幣，並預計將創2008年以來最差年度表現。

知情人士對媒體表示，如果匯率達到明顯偏離20多年長期平均水平的程度，韓國外匯市場的最大參與者國民年金公團(NPS)有義務對其外匯資產的10%進行套期保值，

而1450韓元兌1美元已觸發國民年金公團內部設定的對沖機制。其可能將出售售近500億美元外匯以對沖損失的水平。

紐約Jefferies LLC全球外匯銷售與交易主管布拉德·貝希特爾（Brad Bechtel）表示：

大多數投資者此前預期韓元將進一步貶值。「如果該觸發水平屬實，那麼這一養老金流動將是‘大規模的’。」

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

第三季度美國經濟增長快於預期，同時首申失業金人數降幅也超出預期，美國數據強化了市場對美聯儲在未來一年將採取謹慎政策放鬆的預期。

黃金價格周四沖高回落，現貨黃金漲1.6%後回落，最終小幅上漲0.2%至每盎司2592.39美元。

 

由於美國、歐洲和亞洲的央行行長對放鬆貨幣政策表示謹慎，引發人們對經濟活動疲軟可能削弱明年石油需求的擔憂，油價周四下跌。

美油收跌超0.9%回落至70美元下方

WTI美原油USOIL跌幅將近0.95%，報69.9美元/桶。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.69%，報72.8美元/桶。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲6.22%，報3.58美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬普跌，鋁收跌22美元，鋅收跌28美元，鉛收跌10美元，鎳收跌395美元，跌約2.55%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股盤初齊漲後持續回落，並收於日低附近，僅道指勉強收漲0.04%，告別70年代以來的首次十日連跌。

標普500指數跌幅0.09%，道指收漲0.04%，報42342.24點。納指100收跌0.47%，羅素2000小盤股指數收跌0.45%。

 

 「科技七姐妹」漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.9%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.27%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.08%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.26%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌漲0.06%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.37%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.7%，報道稱蘋果與騰訊、字節初步接洽，考慮將二者AI模型嵌入在華銷售的iPhone。

 

芯片股普跌。美光科技收跌16.18%，第一財季營收符合預期，下季展望明顯不佳。

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.24%，報道稱，英特爾為旗下Altera芯片業務的下一輪競購確定入圍名單。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.73%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.08%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.47%。

 

AI概念股多數下跌。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲3.78%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.53%，

 

熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲2.59%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.86%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.85%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.84%，

而百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌3.14%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.45%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.35%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲2.56%，領跑道指一眾成分股。該公司從土耳其廉價航空公司Pegasus Hava Tasimaciligi AS贏得價值360億美元的訂單

這是波音公司2024年迄今最大一筆商業飛機訂單，規模超越競爭對手空中客車。此前，該航司更加青睞空客。

 

受美聯儲鷹派降息拖累，歐洲股市大跌。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.35%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.22%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.14%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 15:00，英國11月季調後零售銷售月率

 

☆ 20:30，2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利接受彭博電視台的采訪

 

☆ 21:30，美國11月核心PCE物價指數年率及月率、美國11月個人支出月率

 

☆ 23:00，美國12月密歇根大學消費者信心指數終值、美國12月一年期通脹率預期終值

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