【福匯市場觀點】標普勉強完成7連漲，黃金暫別歷史高位，市場靜候美聯儲決議

美國數據及外匯市場：

美國8月零售銷售和工廠產出數據均好於預期，經濟軟著陸再添新證據，投資者對降息幅度較為矛盾。

 

美聯儲為期兩天的FOMC貨幣政策會議於周三美東時間10:30（北京時間22:30）如期開幕。投資者等待美聯儲9月利率決議聲明和季度性經濟預期概要（SEP）以及鮑威爾主席的新聞發布會。

 

「新美聯儲通訊社」財經記者Nick Timiraos表示，情況復雜，美聯儲首次降息的幅度仍存疑。降息幅度（25個基點或50個基點）將取決於美聯儲主席鮑威爾如何權衡各種因素。

摩根大通CEO戴蒙認為，美聯儲將會降息，但幅度「不會驚天動地」，目前美聯儲9月大幅降息50基點的概率仍維持在63%附近。

 

渣打銀行認為，美股和美債市場、美國經濟都沒那麼脆弱﹔通脹偏離目標基本和基數效應無關﹔經濟數據好壞參半，不能證明失業率會大幅上升﹔

開始就降息50基點可能加劇市場過度的寬鬆定價，未來引導放緩或暫停降息的市場預期難度很大﹔實際利率衡量準確度低，目前不是美聯儲首要考量。

 

野村證券指出，歷史上美聯儲降息50基點的三個月後，小盤股大漲，價值股再次跑贏成長股，金屬價格飆升，收益率曲線呈牛市陡峭化趨勢。

美聯儲此前已多次進行75基點的大幅加息，因此以50基點開啟降息周期並不意外，不一定會引發市場恐慌。

 

零售銷售數據公布後，美元和美債收益率攜手走高，短端收益率升幅更為顯著，

兩年期美債收益率漲4.14個基點，美國10年期基準國債收益率漲2.24個基點

歐元區基準的10年期德債收益率漲2.1個基點。兩年期德債收益率漲4.5個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

9月17日周二，美聯儲9月利率決議公布前夕，美國財政部拍賣130億美元20年期國債。整體來看，拍賣結果不佳，需求遠低於預期。

 

非美貨幣普跌：歐元兌美元跌0.16%﹔英鎊兌美元跌0.40%﹔美元兌瑞郎漲0.23%﹔澳元兌美元漲0.06%，紐元兌美元跌0.25%，美元兌加元漲0.07%。

 

日圓兌美元尾盤跌1.25%，USD/JPY漲超142。亞市早盤日圓最高漲近0.2%至140.322，隨後持續下跌，尾盤時最低跌超1.3%觸及142.47日圓。日圓兌歐元跌1.09%，報158.24日圓﹔日圓兌英鎊跌0.85%，報187.398日圓。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元和美債收益率攜手走高，打壓現貨金最深跌超0.8%，告別歷史最高$2589，但仍站穩$2560上方

高盛表示，如果美聯儲本周選擇降息25個基點，金價短期可能面臨小幅回調。

但之後，由於美聯儲降息將推動西方資金重新流入黃金ETF，金價有望創新高，預計明年初可達每盎司2700美元。

美聯儲降息樂觀情緒、地緣政治風險升級如黎巴嫩尋呼機爆炸事件帶來利好，原油創逾兩周收盤新高：

WTI原油USOIL漲幅將近1.57%至$71.10，布倫特原油UKOIL漲超1.30%至$73.66

黎巴嫩真主黨發表聲明稱，以色列應對黎巴嫩全國多地當天發生的一系列尋呼機爆炸事件負全責

「以色列將為此受到懲罰」。此前黎巴嫩尋呼機爆炸事件已致8死2750傷，伊朗駐黎巴嫩大使在爆炸中受輕傷。

 

高盛預計，布油將在今年四季度恢復到77美元/桶，市場對於石油需求的過度悲觀情緒好轉，且經合組織庫存略低於正常水平，對油價形成一定支撐。

然而，隨著時間的推移，市場對供需平衡的悲觀預期逐漸增強，明年油價進一步承壓。

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超2.06%，報2.3240美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業基本金屬普遍收跌。鋅收跌20美元。鋁收跌4美元。鎳收跌96美元。鉛收跌20美元。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美國零售銷售數據提振美股盤初全線走高，

標普500收漲0.03%，道指收跌0.04%，納指100收漲0.05%，羅素2000指數收漲0.74%。

廣發證券指出，從經濟、通脹、流動性的預期拐點來看，當下宏觀環境比較接近1998-2000附近的美股科網時期，因此會帶來當前科技龍頭的波動放大﹔

從美股流動性泛濫程度、美股VS美債對全球資金的吸引力、美股的股債差、美股的股權風險溢價來看，當前美股泡沫化的程度不及當初。

 

「科技七姐妹」僅英偉達跌。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.08%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.8%，M

eta（福匯交易代碼META.US）收漲0.57%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲3.4%後收漲0.48%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）止跌轉收漲0.22%，摩根大通與蘋果深入談判，有望從高盛手中接管蘋果信用卡項目。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲2.4%後收漲0.88%，貝萊德集團和微軟計劃成立300億美元基金，專注於人工智能基礎設施投資。英偉達將提供專業支持。英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.02%。

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲8%後收漲2.68%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.78%

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.25%，而AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.83%，

台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.02%，字節跳動據稱聯手台積電自研5nm AI芯片，到2026年量產。

 

中概股顯著跑贏美股大盤。理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲12.28%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）漲超6%後收漲1.46%，蔚來（福匯交易代NIO.US）漲超5%後收漲0.19%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲3.2%，京東（福匯交易代JD.US）收漲2.36%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.56%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲1.32%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.21%，

 

美聯儲和英國央行本周議息會議前夕，歐股擺脫周一跌勢，歐洲科技股普遍收漲，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.50%。法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.51%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）股指收漲1.06%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.38%

 

德國商業銀行（福匯交易代碼CBK.DE）盤中一度漲近1.7%創下12年來新高，報道稱裕信銀行正在尋求歐洲央行批準增持該公司30%的股份

 

 

【今日重要數據】

☆14：00，英國8月CPI數據及8月零售物價指數月率﹔

 

☆17：00，歐元區8月CPI年率終值及8月CPI月率﹔

 

☆20：30，美國8月新屋開工總數年化以及8月營建許可總數﹔

 

☆22：30，美國至9月13日當周EIA原油庫存﹔

 

☆次日1：30，加拿大央行貨幣政策會議紀要﹔

 

☆次日2：00，美聯儲公布利率決議和經濟預期摘要

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