【福匯市場觀點】標普創近21個月最大單日漲幅。USD/JPY三連漲至147

美國數據及外匯市場：

美國上周首次申請失業救濟人數超預期回落至23.3萬人，低於預期和前值，創一年來最大降幅。緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂，投資者信心增強。

但續請失業金人數上升至187.5萬人，刷新2021年11月以來的近三年最高。里士滿聯儲主席巴爾金稱，FOMC有時間來評估美國經濟是否在正常化，美國可能陷入長期性的工人短缺問題。

摩根大通將今年美國經濟衰退概率從25%上調至35%，高盛上周末已將預測從15%上調至25%，但認為經濟衰退可以避免。

 

10年期美債收益率則升破4%關口，連漲三日並重返上周四的水平。美國30年期國債拍賣需求不佳也加劇美債拋售態勢，帶動收益率上漲。兩年期美債收益率一度漲10個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元跌0.05%，歐洲央行已在6月開始降息，很多人預計決策者將在9月份進一步降息。歐洲央行政策制定者Olli Rehn周三在演講中表示，如果近期對通脹放緩的信心增強，歐洲央行可能會繼續降息。

英鎊兌美元漲0.41%，英國央行即將發布季度公報可能會提供更多線索，解釋為何該行上周決定降息。

 

USD/JPY三日連漲，突破147。日本央行7月31日會議的意見摘要顯示，官員們預計貨幣政策將繼續寬鬆，而且表示即使他們加息，也並不認為這次舉措足以擾亂全球市場

巴克萊稱，日圓反彈後料重拾避險屬性。日圓最近大幅上漲表明該貨幣走勢再次與收益率差同步，如果全球增長擔憂導致股票下跌，日圓會憑借避險資產地位得到提振。

摩根大通策略師周三發布報告並表示：全球套利交易中約有四分之三已平倉。該機構還表示，由於美國即將舉行大選以及資金提供者因美國利率下調可能重新定價，全球套利的風險回報降低。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金止步五連跌，午盤後刷新日高最高漲超1.8%升破2420美元。

Allegiance Gold首席營運官Alex Ebkarian表示：黃金因可提供更高穩定性而受益，越來越多投資者認為，這只是更大規模自風險資產轉向避險資產。黃金前景仍然走強，但波動越來越多，假如美聯儲降息0.5%，我們預期貴金屬市場會更加大漲。」

根據世界黃金協會 (WGC) 的最新月度報告，雖然季節性因素通常會在 8 月份為金價帶來順風，但黃金仍面臨著三大阻力：杰克遜霍爾、美國大選和持續的股市波動

荷蘭國際集團最新發布的報告稱：在地緣政治的不確定性和美聯儲降息的預期下，黃金將會再次站穩腳跟。經過盤整階段後，黃金將保持上行勢頭。

 

市場緩解了對美國經濟衰退的擔憂後、配合中東緊張局勢加劇﹔帶動油價上漲

WTI原油USOIL漲幅近1.28%至$76.08，布倫特原油UKOIL漲幅近1.06%至$79.04

花旗集團稱：布倫特原油價格可能攀升至80美元中段，部分原因是北非和中東的地緣政治風險。其他看漲因素包括：到8月末的供需緊俏、颶風可能造成相關的中斷等。

 

倫敦金屬多數收漲。鋅漲近2.48%。鎳跌約0.94%，鋁收跌14美元。倫鉛收跌2美元。

高盛稱，亞洲銅庫存飆升至2018年年中以來最高水平，銅價還將繼續下行。福匯提供紐約期貨銅CFD產品，交易代碼:Copper

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

標普創21個月最大單日漲幅，漲2.30%。道指收漲1.76%。納指100收漲3.06%。羅素2000指數收漲2.42%。恐慌指數VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌14.47%

「科技七姐妹」集體反彈。英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲6.13%領漲，重新站上100美元大關。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.69%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲4.24%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.94%，

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.66%，蘋果計劃今年推出史上最小台式機Mac Mini並升級為M4自研芯片以支持AI功能。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.86%，亞馬遜40億美元投資Anthropic的交易面臨英國並購調查。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.07%。達美航空（福匯交易代碼DAL.US）預計軟件系統故障將在三季度對公司造成3.8億美元直接損失，公司將就此起訴CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）與微軟。

 

芯片股全線大漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲6.07%。台積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲6.13%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲7.9%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲5.95%。

AI概念股Palantir漲超11%，將與微軟合作向美國國防和情報機構出售AI功能

 

迪士尼、Airbnb、希爾頓、能量飲料巨頭Monster財報示警，美國消費「確定走弱」。由於物價上漲，居民儲蓄減少，美國人減少了餐飲、旅游等方面的消費，並變得更謹慎。

美國6月信用卡債務意外下降了17億美元，創下疫情以來的最大跌幅。而歷史上每當出現此類大幅下降，某種形式的經濟災難要麼緊隨其後，要麼已經開始。

 

中概股普遍上漲。

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲3.66%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲3.19%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲2.57%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲5.52%，

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲3.51%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲4.09%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲2.6%，而B站（福匯交易代碼BILI.US）跌2.54%。

 

德國工業巨頭西門子季度營業利潤好於預期，西門子歐股（福匯交易代碼SIE.DE）收漲2.09%。

 

日股五大商社近期股價大跌，市值蒸發近70億美元﹔其中兩家公司的預期市盈率已降至，去年巴菲特增持時的水平。市場關注伯克希爾目前創紀錄的現金儲備，是否會增持日本股市。

五大商社為：三菱商事Mitsubishi（福匯交易代碼8058.JP）、三井物產Mitsui（福匯交易代碼8031.JP）、住友商事Sumitomo（福匯交易代碼8053.JP），丸紅Marubeni（福匯交易代碼8002.JP）、伊藤忠商事Itochu

 

 

 

【今日重要數據】

☆14：00，德國將公布7月CPI月率終值﹔

 

☆20：30，加拿大將公布7月就業人數﹔

 

☆次日1：00，美國將公布至8月9日當周石油鑽井總數。

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