【福匯市場觀點】UKOIL跌破$80，金屬價格下跌，市場等待日英美央行貨幣政策

美國數據及外匯市場：

美國財政部數據顯示，截至7月25日，聯邦政府債務規模已無限逼近35萬億美元關口。根據美國彼得·彼得森基金會的測算，將這些巨額債務分攤到美國民眾身上，相當於每人負債近10.4萬美元。

美國財政部如期下調7-9月融資規模預期至7400億美元，此前預計將融資8470億美元。美聯儲開始放慢美債減持速度的舉措緩解了政府向公眾出售更多債券的需求。預計10-12月將借款5650億美元，預計年末現金餘額為7000億美元。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美聯儲利率政策會議即將開幕，投資者充分預期美聯儲今年至少會有兩次各25個基點的降息。

一些交易員甚至預計，為了預防美國經濟突現滑坡，美聯儲可能會採取更激進的降息措施，如9月中旬降息50個基點的概率為12%，或者比這更早啟動降息，到12月底前累計降息68個基點。

耶倫表示:在評估強勢美元的影響時，需要將其放在更廣泛的背景下考慮。她認為，當前美國經濟非常強勁，實施的基礎設施建設等計劃都創造了大量製造業崗位，這反過來吸引了外資，提高了美元的價值。

 

USD/JPY漲0.14%，略低於154。日本央行周三將推出量化緊縮(QT)的詳細計劃，市場普遍認為，從下個月開始，每月購債規模將先從目前的6萬億日圓削減至5萬億日圓，最終在兩年內減半。

 

日本央行也將於周三召開會議，互換市場定價顯示，到7月31日前，加息10個基點至0.2%的可能性為70%，加息15個基點的可能性約為50%並高於一周前的25%。期貨市場預計周四英國央行降息的可能性略高於50%。

美國銀行認為，如果日本央行在周三加息並暗示將快速削減購債規模（例如一年內將每月購債規模減至約3萬億日圓），市場會認為這是日本央行向鷹派轉向，並將押注更快升息速度，日圓兌美元有望升至145-148日圓，創1月以來最高水平。

 

美元兌離岸人民幣（USD/CNH）收漲81點，報7.27瑞銀資產管理日前發布報告稱，調查顯示，未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。

70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。長期（10年期）來看，受訪者平均人民幣目標配置佔總儲備的百分比為5.0%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元走高打壓貴金屬價格。現貨黃金亞盤一度站上$2400，隨後在美盤跳水轉跌，最低跌逾0.7%下逼2360美元，最終收於$2384，日內微跌

在2024年上半年，全球最大黃金消費國的黃金消費量下降5.6%，原因是黃金首飾需求下降。不過，金條和金幣的購買量激增。

根據世界黃金協會的最新數據，持有實物黃金的黃金ETF上周淨流入9.8噸。7月份黃金ETF有望連續第三個月淨流入

根據最新的Markets Live Pulse（MLIV）調查，如果特朗普再次贏得大選，黃金是最好的投資選擇。在480名受訪者中，支持在特朗普連任的情況下將黃金作為避險工具的人，比支持美元的人多一倍。

歷史數據也顯示：在此前特朗普執政的四年里，美元指數下跌了10%以上，而黃金現貨價格上漲了50%以上。

 

由於市場擔憂全球需求疲軟，油價跌至七周以來的最低水平。

WTI原油USOIL跌幅將近1.75%，至$75.91。布倫特原油UKOIL跌幅1.66%，至$79.83

 

以色列官員表示：希望在不引發更廣泛衝突的情況下，打擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨。市場對於更激烈衝突的擔憂得到緩解

OPEC+將在周四（8月1日）舉行在線監測會議，代表們表示他們不太可能就第四季度開始恢復產量的初步計劃提出任何建議。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超4.93%，報1.9070美元/百萬英熱單位。

倫敦工業基本金屬連續數日多數下跌。鋁跌1.66%，鋅跌約1.20%，鉛收平，而鎳收漲43美元。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

佔據標普500指數40%市值的重量級企業都將在本周公布季度業績。

福匯提供多只本周公布業績的美股24小時CFD產品，輔助交易者參與財報公布後的盤後市場（交易代碼為：.EXT後綴的個股CFD產品）

 

周一，美股指數走勢分化，小盤股和藍籌股走軟，科技股微幅走高。

標普500收漲0.08%。納指100收漲0.19%。道指收跌0.12%。羅素2000指數收跌1.09%。

 

「科技七姐妹」除英偉達外均上漲。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）早盤一度沖高漲近6.6%，最終收漲5.6%，摩根士丹利用特斯拉取代福特汽車提名為美國汽車行業的首選汽車股，認為股價有40%的上漲空間

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲超1.5%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.38%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）早盤漲超2.8%後加速下行，最終收跌1.3%。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.34%，巴克萊指出，Azure二季度收入同比增速有望超過共識的30.2%，關注微軟下一財年的利潤指引，持續加碼AI投資或導致2025財年利潤率略有下降。

 

蘋果，（福匯交易代碼APPL.US）發布iPhone AI的第一個版本，股價漲0.13%，Aletheia Capital將蘋果評級從賣出上調至持有。道明證券將蘋果公司目標價從220美元上調至250美元。

華爾街預計，蘋果二季度營收同比增長3.3%，分析預計二季度可能是iPhone銷量下降的結束，隨著AI開啟新的換機浪潮，其銷售將迎來復蘇。

 

麥當勞（福匯交易代碼MCD.US）盤前曾下跌，開盤後一路走高最終收漲3.7%，雖然二季度業績遜於預期，同店銷售出現疫情來首次下滑，但5美元超值套餐受到消費者和華爾街歡迎。

 

熱門中概股中，京東（福匯交易代碼JD.US）漲0.18%，嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲1.27%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲1.71%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲2.73%，

而小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌3.17%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌2.45%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌0.9%。

 

 

【今日重要數據】

☆13:30，法國將公布第二季度GDP年率初值﹔

 

☆17:00，歐元區將公布第二季度GDP年率初值、7月工業景氣指數、7月消費者信心指數終值以及7月經濟景氣指數﹔

 

☆20:00，德國將公布7月CPI月率初值﹔

 

☆22:00，美國將公布6月JOLTs職位空缺以及7月諮商會消費者信心指數﹔

 

☆次日4:30，美國將公布至7月26日當周API原油庫存。

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